Tether/USDT~Bitmex記事和訳

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

今回はBitmexのTetherに関する記事を和訳して紹介します。

前回はRippleに関する記事の和訳がとても好評でしたが、今回の記事もジョソレノソ自身が興味があったので和訳してみました。

和訳は例によって、Google先生によるものなので品質は保証いたしませんw

長文ですが、最後の最後にRippleも同様の可能性があると言及されています。

 

テザー

要約:  Tetherはビットコインとイーサリアムのブロックチェーンの上に基づく暗号トークンであり、その価値は集中的な米準備銀行によって米ドルに固定されている。テザーについては担保となるUSD以上にUSDTが発行されているという批判があります。このTetherの懐疑主義は主に間違った問題に焦点を当てていると私たちは考えます。公表された財務データに、プエルトリコの銀行システムでTetherの影響が見えるという証拠があることが判明しました。テザーは規制に関連した問題に遭遇する可能性がある、あるいは既に問題に遭遇しており、これはテザーホルダーにとっての長期的な第一の関心事であると考えています。

テザーについて

テザーとは、米ドルなどの通貨をビットコイン(およびイーサリアム)ブロックチェーンで使用できるようにするスキームです。Tether ホワイトペーパーの要約では、次のことが説明されています。

決済通貨で裏付されたデジタルトークンは、個人や組織に、使い慣れた会計ユニットを使用しながら、価値を交換する堅牢で分散された方法を提供します。ブロックチェーンの革新は、監査可能で暗号で保護されたグローバル元帳です。アセット・バックトークン発行者およびその他の市場参加者は、組み込みコンセンサス・システムに加えて、ブロックチェーン技術を利用して、使い慣れた、揮発性の低い通貨や資産で取引することができます。アカウンタビリティを維持し、交換価格の安定性を確保するために、我々は、テザーと呼ばれる暗号化トークンとそれに関連する現実世界の資産、金銭の通貨との間に1対1のリザーブレシオを維持する方法を提案する。この方法ではビットコインブロックチェーン、予約の証明

したがって、Tetherトークンはビットコインブロックとイーサリアムブロックチェーンの上に存在し、各チェーンにはトークンの約97%と3%がそれぞれ存在します。ビットコインでは、そのトークンはカラードコインと同様に存在し  、プロトコルが余分なビットコイントランザクションデータ(例えば、Tetherの作成や転送など)から余分な意味を解釈するオムニレイヤーを使用します。

Tetherの主な使用例は、ビットコインなどの暗号トークンと引き換えに、顧客がTetherを購入して販売することを可能にする多くの取引所がある金融投機のようです。現在、約22億米ドルのテザーが存在しています。下の図に示すように、Tether所有者の約85%が知られています。最大の所有者は仮想通貨取引所です。これらの大株主がテザーをUSDに直接償還することができるメカニズムが存在する可能性があります。これについては、後でこのレポートで推測します。

2018年2月のテザーの所有者は、何百万米ドルにも上っています。

テザーハック

テザーの財布が 2017年11月にハッキングされたように見えます。3,100 万米ドルが盗まれ、ビットコインの外部アドレスに送られ隔離されたままです。11月21日に、Tether はOmniCoreのフォーククライアントをリリースしました。これは盗まれた資金を凍結し、本質的にオムニ層のハードフォークでした。Tetherの会社は実際のUSDでTetherトークンを元に戻しているので、Tetherのユーザーはアップグレードしなければなりませんでした。

我々は、すべてのTetherインテグレータにこのソフトウェアを直ちにインストールするよう強く勧めます  

ハッキングの事実は、Tetherが実質的に完全に支配していることを示しています.Tetherの管理について事前に疑いがないかもしれませんが、ハードフォークを強制して取引を取り消すことができるためです。これは、なぜTetherがビットコインとイーサリアムのブロックチェーンにデータベースを配置するのを悩ませるのかという疑問を提起します。Tetherがマイナーに手数料を支払う必要なく、独自の公開データベースを作成するのははるかに安いでしょう。Tetherは資金を凍結することができましたが、そのプロセスは技術的に困難で時間がかかります。新しいソフトウェアの作成とリリース、およびすべてのTetherエクスチェンジのアップグレードが必要なためです。

誰がテザーを制御しますか?

TetherとBitfinexは同じ経営チームを持っていたことを下表のように明らかになりました。これは、Tetherが2017年12月6日の米国商品先物取引委員会からの召喚状を受領したと言われたときのものである。この時点までに、TetherはBitfinexがTetherの背後にあると広く考えられていましたが、少なくとも管理チームをWebサイトで公開しませんでした。このタイミングは、召喚状がより大きな透明性を促進するかもしれないと示唆しているようである。

Bitfinexシニアチーム テザーチーム
JL van der Velde(CEO) JL van der Velde(CEO)
ジャンカルロデバシーニ(CFO) ジャンカルロデバシーニ(CFO)
フィリップ・ポッター(CSO) フィリップ・ポッター(CSO)
Stuart Hoegner(ゼネラルカウンセル) Stuart Hoegner(ゼネラルカウンセル)
Matthew Tremblay(チーフコンプライアンスオフィサー) Matthew Tremblay(チーフコンプライアンスオフィサー)
Paolo Ardoino(CTO)
クリスエリス(コミュニティマネージャー)

TetherとBitfinexは本質的に同じ経営陣を持っています。

2017年11月にリリースされたParadise Papersは、BitfinexのCFOとCSOがそれぞれTetherの所有者と取締役であることを明らかにしました。Tetherのウェブサイトで完全に開示される前に、TetherとBitfinexの間のリンクについて疑いはほとんどありませんでした。

テザーの管理と所有者 (出典:  paradise paper )

BitfinexがTetherを制御していないことを暗示していたかもしれないと考える人もいます。たとえば、Tetherの創設者であり顧問であり、Bitfinexの元CTOであったCraig Sellars氏は、 2017年春のRedditにこう述べています。

BitfinexはTetherの顧客です。BitfinexがさらにUSDを求めている場合、彼らは他のすべてのTether顧客と同様に、Tetherに依頼します。テザーはUSDが表示されるのを待っています。そうすると、必要なTetherとクレジットBitfinexが作成されます。

そのコメントは、解釈に多大な影響を及ぼしましたが、BitfinexがTetherを制御していないことは明白に明示していませんでした。上記の1ヶ月前のこのコメントでは、Sellarsは、彼とBitfinex CSO Phil PotterがTetherを改善する方法について議論していたと具体的に述べています。セラーズは、彼のLinkdeInプロフィールが示すように、TetherとBitfinexでの彼の同時参加についても明らかにしました

  • 2014年4月現在:テザーの創設者および顧問
  • 2015年1月〜2016年5月:Bitfinex CTO
  • 2014年4月〜2016年5月:Tether創設者とCTO

私たちは、TetherがBitfinexの関与について一般に誤解している証拠があるとは考えていません。

テザー監査

Tetherのホームページは次のように述べています。

当社の準備金は毎日公表され、頻繁な専門監査を受けます。

会計事務所のフリードマンLLP(FLLP) は、2017年9月にテザーが保有するはずの米ドル残高を確認した報告書を発表した。報告書によると、2017年9月15日現在、銀行はTetherの名義で382,064,782ドルの口座を保有していた。

しかし、この報告書には、銀行のいずれの名称も開示されておらず、銀行が業務を行っている管轄について言及されていない。また、

FLLPは上記の銀行口座の条件を評価しておらず、顧客の口座からの資金アクセス能力、または資金がテザー・トークンの償還以外の目的で行われているかどうかについては何も表明しません。

2018年1月、TetherはFLLPとの関係を終了し、この電子メールで説明しました。

フリードマンとの関係が解消されたことを確認します。フリードマンが比較的簡単なTetherの貸借対照表で徹底的に詳細な手順を実行していたことを考えると、合理的な時間枠で監査が達成できないことが明らかになりました。Tetherは、このプロセスを経てこのレベルの透明性を追求する最初の企業であるため、プロセスを導く先例もなく、成功を測るベンチマークもありません。

この声明は、透明性の欠如があり、監査プロセスが不十分であるか、少なくともTetherのウェブサイト上でなされた約束と矛盾していることを示しています。これは、暗号化のコミュニティの噂に寄与している可能性が高い – 例えば、  TetherはPonziスキームであると主張している。

透明性の欠如は必ずしも詐欺を示すものではない

Tetherは、ユーザーがUSDを送受信できるようにします。トランザクションは簡単にブロックすることはできません。ユーザーはアクセス権を必要としません。Tetherを使用すると、トランザクションをブロックするためにすべてのユーザーが新しいクライアントにアップグレードする必要があります。これは3100万ドルのハック後に発生する厄介なプロセスです。

また、取引をしたり受け取ったりするときに、ユーザーはある程度の匿名性を持つ可能性があります。ビットコインのような犯罪者にとって、その特性は潜在的に魅力的です。交換などのTetherを発行し、交換する能力を持つ人は、承認とKYCプロセスを通過する必要がありますが、個々のユーザーはビットコインのように公開/秘密鍵ペアを生成するだけでTetherを使用できます。

規制当局はこれについて特に満足することはまずありませんし、銀行はTetherを懐疑的と見なす可能性が高いです。Tetherはまた、Tetherを取り戻すのに必要な米ドル準備金を保持するために、銀行の使用を必要とする。多くの銀行はテザーに慎重にアプローチし、クライアントとしてTetherを受け入れることは、マネーロンダリング防止のためのルールなどの銀行のコンプライアンス手順に違反する可能性があります。

したがって、Tetherは問題を抱えている可能性があります。Tetherがリザーブ銀行からどのように運営されているかを隠そうとするか、最も顕著な金融機関ほど厳格ではないコンプライアンス手順を持つ銀行を見つける必要があるかどうかです。当社は適切な銀行関係を見つけるのに苦労している可能性があり、適切なパートナーを探し出そうとしたとき、多くの法域の多くの銀行と口座を持っている可能性があると考えています。我々は、これが、USD準備金の不足ではなく、透明性が明らかに欠如している主な理由であると考えている。潜在的な活動が当局によって明確に承認されていないか規制されていない場合、Tether関係者が期待していると思われる透明性は、金融分野では不可能かもしれません。

Bitfinex取引所は、最近の暗号通貨バブル中に1日当たり100万米ドルを超える収益を得ることができます(1日に100,000のBTC、0.1%の手数料、および10,000 BTCの価格を仮定)。Tetherが問題を抱えていたとしても、Bitfinexはシステムを救済するのに十分なリソースを持っているかもしれません。この財産はまた、詐欺行為のインセンティブの一部、またはTether懐疑論者が主張している種類のPonzi計画を削除する可能性があります。

プエルトリコからの財務データ

Tetherは、合法でないプエルトリコの領土へのリンクを持つかもしれないという噂が流れている。私たちは、異常な活動や強い成長の兆候を探すために、公的な財務データを分析することにしました。

我々は、国際金融機関(IFE)の銀行部門における現金残高(および預金残高)の大幅な伸びに気づいた。この現金準備金の急増は、テザーに関連する可能性があります。この成長が、暗号通貨の生態系の非Tetherの側面(例えば、プエルトリコを暗号通貨のユートピアにする計画)に関連する可能性もあります。

以下の表は、発行済Tetherの価値とプエルトリコのIFE銀行部門の預金残高を比較したものです。マッチは完璧ではありません。データから強い結論を引き出すことはできません。この地域の規制当局がどのような数字を出していくのかは興味深い。

プエルトリコのIFE集計預金対テザーは何百万米ドルもの金額である。(出典:IFEアカウント、BitMEX Research、Coinmarketcap)

現金残高の増加に加えて、現金残高が総資産の割合として増加していることがわかりました。

プエルトリコのIFEは、総資産の割合として現金を集計しています。(出典:IFEアカウント、BitMEX Research)

この種のバランスシート構造は珍しいことです。通常、銀行は資産の大半を貸し出し、現金としての残高はわずかです。以下の表は、銀行残高シートの単純化された典型的な構造を示しています。

典型的な銀行と100%のリザーブ・バンクの貸借対照表の例示的な例。(出典:BitMEX Research)

フル・リザーブ・バンキングは異なるバランスシートをもたらします。これは、マクロ経済データを見ても金融アナリストが検出できるはずです。2017年9月末時点で、プエルトリコのこのカテゴリの金融機関の総資産に対する現金の比率は急速に70%を超えました。これは、領土内の完全準備銀行の存在を示しており、その慣行が増えていることを示している可能性があります。

フルリザーブ・バンキング

100%リザーブ・バンキングは、銀行が預金を貸しておらず、すべての預金を物理的な現金の形で保管したり、保管銀行や中央銀行で預金しています。フル・リザーブ・バンキングは、オーストリアの経済学および自由主義学派(またはビットコインタイプの哲学)にしばしば関連する現代金融におけるフリンジ・コンセプトです。フルリザーブ・バンキングは、金融システムを信用拡大の影響を受けにくくすると言われていますが、ビットコインも達成できると言われています。これの主な利点は、以前の記事で説明したように、景気循環を経験する可能性が低い経済を作ることができることです。

ノーブル銀行

プエルトリコのIFE部門のすべての金融機関を見て、ユーロ・パシフィック・インターナショナル・バンクとノーブル・インターナショナルバンクというフル・リザーブ・バンクを主張する2つの銀行を特定した。フルリザーブ銀行はまれであるため、他の銀行の存在を除外することはできませんが、他の銀行は稼動していない可能性があります。

プエルトリコに登録されているIFEのリストから抽出します。NobleはBitMEX Researchによって赤色で強調表示されています(出典:プエルトリコ金融庁)

ユーロパシフィックバンクは、よく知られているオーストリアのエコノミスト、ビットコインの懐疑的者であるPeter Schiffによって運営されています。この懐疑主義のために、我々はシッフがテーダーのようなビットコイン関連のエンティティに関与することは考えにくいと思う。

しかし、ノーブル銀行は暗号スペースに関与しているため、Tetherに関与する可能性があります。ノーブルの暗号侵害への関与の証拠には 、銀行が2015年に送付した規制当局への手紙では

ノーブルは、実際の通貨、ビットコインおよびその他のデジタル通貨の取引、決済および決済のための統合された金融市場ネットワークを運用する意向です

ノーブルはまた、2015年にナスダックとビットコイン関連のビジネスパートナーシップを締結した銀行です。プエルトリコの金融サービス業界のこのセクションの準備金の増加は、ノーブルバンクと暗号通貨に関係していると考えられます。

ノーブルバンクの創設者兼CEOであるJohn Bettsも、2014年のSunlot HoldingsがMtGox を引き継いで潜在的に救済する動きをしていました。Sunlotは、Tether の創設者の一人であるBrock Pierceによって支援されました。

もちろん、ノーブル銀行のCEOとテザー創業者の間の以前の専門的関係は何も証明されておらず、ブロックチェーンの生態系は小さなスペースであるため、そうしたつながりが起こりそうです。私たちは、ノーブル銀行がテザーのプライマリリザーブ銀行であっても、ノーブル銀行が不適切または違法なことを行ったという証拠はないことを強調したいと思います。

ではミディアムポスト、ノーブルは、それが「信用の独自のプールを作成するには、クライアントを」することができますし、次の図で、このシステムの構造を説明する方法を説明します。

(出典:ミディアム)

上記のモデルは、Tetherの背後にある基礎的な構造である可能性があり、これがどのようにして米ドルに裏打ちされているかを説明することができます。これは、バックテザーがプエルトリコの銀行システムの中にある米ドルが、世界最大のカストディ銀行であるBNYメロン、ノーブルのカストディ銀行によって保有されていることを示しています。そうであれば、これは、テザーがPonzi計画ではないことを意味する。なぜなら、米準備は存在し、当局に報告されており、その埋蔵量は比較的安全かもしれないからである。このレポートの後半で説明するように、これは長期的にTether保有者に完全な快適さを提供すべきではありません。

ケーススタディ

前述のように、Tetherの特徴は次のとおりです。

  • Tetherを送受信するための許可は必要ありません。
  • トランザクションを簡単にブロックすることはできません。
  • テザーのユーザーはある程度の匿名性を得ることができます。

これらの特徴は、犯罪者やマネーローンダラーにとってシステムを魅力的にする可能性があり、犯罪行為があまりにも一般的になった場合、当局はシステムを閉鎖することを望むかもしれない。以下のケーススタディが示すように、これは過去に何度も起こっています。後のレポートでは、これらのケーススタディの歴史を詳しく調べることができます。

リバティー・リザーブ(2006-2013)

リバティー・リザーブは、ユーザーがインターネット経由で米ドル建ての支払いを送受信できるようにする、コスタリカの中央集中型デジタル通貨サービスでした。支払いは電子メールアドレスを使用して行うことができ、システムを使用している人物を特定する手順はありませんでした。2013年に、コスタリカ当局 は、起訴における刑事手当の60億米ドルの洗濯を容易にするシステムを非難して、サービスを閉鎖した。このサービスの創設者は逮捕され、刑務所に処刑された。BBC はこのサービスを次のように説明しました。

現金は、クレジットカード、銀行振込、郵便為替、またはその他の送金サービスを使用してサービスに入れることができます。その後、ユーロまたは米ドルのいずれかを反映して、会社の自国通貨の1つに「変換」されました。その時点で、資金を引き出すことができる別の口座保有者に譲渡することができました。

GoldAge(1999-2006)

リバティー・リザーブを設立する前に、同じ創業者がGoldAgeを実行しました。GoldAgeは金ベースの決済プラットフォームで、当局によっても閉鎖されていました。

被告は、2002年の運用開始以来、少なくとも3,000万ドルをデジタル通貨口座に送金しました。デジタル通貨交換機GoldAgeは、2006年1月1日から2006年6月30日まで、マネーロンダリング制度の一環として、 。

e-Bullion(2001-2008)

e-Bullionは、集中型インターネットベースの金支払いシステムでした。2008年、システムの共同設立者が殺害されました。その結果、米国政府は同社の資産を没収し、システムは停止した。

 

DigiCash(1994-1998)

おそらく、集中釘付け決済プラットフォームの最も興味深いの一つは、デジキャッシュでした。デイビット・ショーンが開発した、デジキャッシュはに基づいて、強力な匿名の技術を持っていたブラインド署名システムに組み込まれています。プラットフォームはMoneroのような近代的な分散型匿名ベースのトークンに似ていました。

DigiCashは一元管理されていましたが、オペレータはすべてが匿名で取引の詳細を知ることができなかったため、取引そのものは完全に検閲されていませんでした。しかし、同社は結局破綻し、1998年に倒産しました。

検閲の抵抗には2つの面があります。1つは、トランザクションそのものをブロックできないこと、もう1つはシステム全体を簡単にシャットダウンできないことです。第1の方法はリングシグネチャなどの匿名ベースのテクノロジでは比較的簡単ですが、第2の方法は困難です。

米国司法省には、インターネットベースの決済システムのシャットダウンに関する他の例が掲載されています。

 

E-ゴールド(1996-2007)

2007年4月27日、ワシントンDCの連邦大陪審は、デジタル通貨事業を運営する2社とその所有者を起訴した。起訴は、金融商品を洗濯する陰謀、無免許送金事業を営むための陰謀、連邦法に基づく無免許送金事業の運営、 DC法の下でライセンスなしで1通の送金をカウントします。起訴によると、代金支払いシステムE-Goldを使用しようとする人は、E-Goldアカウントを開くために有効な電子メールアドレスを提供するだけで、他の連絡先情報は確認されませんでした。この告発は、米シークレット・サービス(US Secret Service)が調査した2年半の調査の結果であり、(IRS)、連邦捜査局(FBI)、およびその他の州および地方の法執行機関を含む多くの法律事務所に適用されます。コロンビア特別区の米弁護士であるジェフリー・A・テイラーによれば、「被告は、世界のどの主体からも監督されていない無制限の洗練された広範な国際送金事業を運営していた。驚くことではないが、すべてのストライプの犯罪者は、E-ゴールドに無責任に自分のお金を動かす場所として重い」マウスのクリックで匿名での価値移転を可能にする、世界のどのエンティティによっても監督されておらず、規制されていない。驚くことではないが、すべてのストライプの犯罪者は、E-ゴールドに無責任に自分のお金を動かす場所として重い」マウスのクリックで匿名での価値移転を可能にする、世界のどのエンティティによっても監督されておらず、規制されていない。驚くことではないが、すべてのストライプの犯罪者は、E-ゴールドに無責任に自分のお金を動かす場所として重い」

シャドウクルー

2006年6月29日、Andrew [Mantovani]は、4,000人以上の会員を持つ国際的なオンラインディスカッションフォーラムであるShadowcrew.comを共同創設し、連邦刑務所で32ヶ月間懲役刑を宣告されました。その多くは個人情報の盗難と詐欺に特化しています。Shadowcrewのメンバーは、商品や犯罪サービスの支払いをデジタル通貨で送受信しました。オマル・ダナニ(Omar Dhanani)は、不正な現金を匿名で変換することにより、メンバーにデジタルゴールドでマネーロンダリングサービスを提供する、不法な通貨交換を行った。Dhananiは、Shadowcrewのメンバーが従来の銀行システムを回避するためにデジタル金を使用していると述べました。米国秘密庁の一年間の調査では、2004年10月に米国で21人が逮捕され、他の国ではいくつかの逮捕が行われました。

ウェスタンエクスプレスインターナショナル外貨両替会社(2002-2005)

2006年2月22日に、Vadim Vassilenko、Yelena Barysheva、Alexey Baryshevは、2002年から2005年まで、ニューヨーク州から不正な小切手換金および送金業務を行ったことで起訴されました。彼らの会社であるWestern Express Internationalは通貨デジタル通貨の犯罪収益を意図的に交換しています。Western Expressはウェブサイトを通じて、東ヨーロッパ、ロシア、ウクライナの海外顧客を米国で不法に運営することを積極的に求めました。架空の、多くの場合、複数の身元を使用するクライアントは、再挑戦、フィッシング、なりすまし、スパムなどのさまざまなサイバー犯罪を犯しました。盗まれたクレジットカード番号で購入されたアイテムは、デジタル金のために再販され、さらにWestern Expressを通して洗濯されました。

結論

歴史によれば、特定の特性(検閲抵抗または匿名取引)を持つ集中型システムは当局によって閉鎖される傾向があります。テザーは、これらの消火されたサービスと同じ特徴を共有しているため、犯罪者を引きつけ、最終的には同じ運命に陥る可能性があります。

我々の見解では、Tetherには2つの選択肢があります。

  1. オペレーターが取引を簡単にブロックしたり、資金を凍結したりすることを可能にするKYC / AML手順を含むようにシステムを改革する。これを行うために、Tetherは、その技術的アーキテクチャを根本的に変え、おそらく公的なブロックチェーンを残す必要があるかもしれません。本質的に、Tetherは伝統的な(または完全な準備をしている)銀行に変わりつつあります。
  2. そのまま継続し、ある時点で当局によって閉鎖される危険性があります。

Tetherがシャットダウンされると、一部のユーザーがおそらく一時的に資金にアクセスできなくなるリスクがあります。Tetherを長期間保持することはお勧めしませんが、懐疑的な人の一部が典型的に発音する理由ではありません。私たちは、Tetherの犯罪使用は金融投機のためにTetherを使用しているため、比較的低いと思われます。おそらくシステムの支配的な使用例です。さらに、Tetherを使用して資金を洗う犯罪者の証拠は見つかっていません。現時点では、差し迫ったシャットダウンは起こりそうにありません。

上記のケーススタディは、検閲抵抗(個々の取引とシステム全体)に対する2つの角度と、長期的には持続可能にするために分散暗号トークンが達成しなければならないものを示しています。支払いシステムがトランザクションをブロックできず、使用の許可を必要とせず、匿名の使用を提供しても、おそらく最終的にシャットダウンされます。これは、Liberty Reserve、E-gold、およびDigiCashのように、TetherやRippleようなシステムでも同様  です。これを回避する潜在的な方法は、シャットダウンできない分散システムを構築しようとすることです(つまり、システム全体に対する抵抗を検閲する)。ビットコインやその他の作業証明システムがこれを達成できるかどうかは、未だ証明されていません。

 

記事は以上です。

従来のTetherに対する噂とは違い、USDの担保がない、との疑念ではなく、当局からシャットダウンされる可能性にレポートは言及しています。

そして、それはTetherだけでなくRippleに対しても同様とのことです。

この記事を始めとする詳細なレポートを配信しているBitMexは、レバレッジ100倍、動きはサクサク、そして追い証なしで、さらにビットコイン以外のアルトコインでも信用取引が可能です。

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CCから出金された401億円の行方は?!

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

2018年2月13日にコインチェックが日本円の出金を開始しました。

報道によれば401億円が出金されました。

引き続き仮想通貨の取引と入出金はできませんが、ビットコインの売買と日本円の入出金ができるようになったということになります。

ビットコインの売買はできますので、取り急ぎ、コインチェックから出金したい方は既にビットコインから円に換えて出金したと思われますので、売り圧力はほぼなくなったと言えるでしょう。

また、仮想通貨の取引と出金が再開されたとしても、含み損を抱えている方が多数であり、相場が回復基調なため、それほどの売り圧力はなく、むしろ取引再開によるポジティブなニュースと捉えられる可能性が高いと思います。

さて、コインチェックから出金された401億円という巨額のお金はどこに向かうのでしょう。

  1. 銀行に出金され仮想通貨には戻らない。

  2. 日本の仮想通貨取引所に入金され仮想通貨に換えられる(コインチェック顧客はアルトコイン好きなので特にアルトへ向かう。)

  3. ハッキングから今までの時間で取引所のスプレッド等を勉強した一部の方は草コイン取引に向かう。

この3つでしょうか。

1の仮想通貨には戻らない資金は一部だと思います。

ハッキングされて仮想通貨が大幅下落した当時はもうこりごりと思った方もいるでしょうが、人間は喉元過ぎれば熱さを忘れるとやらで、また回復基調に乗りたいと思うのが大部分でしょう。

残るはアルトへ向かう2と草コインに向かう3。

ここの割合はわかりませんが、アルトが9割、草コインが1割くらいだと仮定したら、アルトに360億円、草コインに40億円もの巨額な資金が流れ込みます。

ただアルトは2017年夏から12月に起こったようなビットコインに吸われる展開もあり得るため注意しましょう。

何も考えずに10倍にする草コイン投資法を数日までにブログで紹介しました。

BTCBCHドミナンスが40%前後で2017年5月のアルトバブルが崩壊したドミナンス37%に近いことは心配ですが、10倍にした資産の一部を、草コインに投資してみようと思います。

リスクはありますがリターンも大きそうです。

アルトではなく、草コインに投資する理由は時価総額が小さいのでコインチェックからの資金が流れ込むと上がる可能性が高いと思ったためです。

一方、アルトは2017年12月のアルトバブルの調整による下落と相殺される可能性があります。

ジョソレノソが投資したのは2つの取引所です。

何も考えずに10倍にする草コイン投資法で使ったcoin exchangeです。草コイン取引所の四天王ですね。

DOGE0217

理由は草コインの基軸通貨のDOGECOINがすでに上がっているからです。

DOGECOINで買える安い草コインが買えるのはやはりcoin exchangeです!

コインチェック出金の13日を先回りして、仕込んでいた人がいるのかもしれませんね。

ジョソレノソがDOGECOINで買える草コインを仕込んだ銘柄はSPRTS、PCN、TIPS、MOON、1337、ERA、KAYI、ZEIT、CRMSN、SMARTです。

いづれもどんなコインかは知りませんw

coin exchangeの口座開設はこちら→coin exchange

そして、もう一つの取引所はzaifです。

狙いはzaifトークン。

無価値のトークンwとも呼ばれる草コインキングですねw

ついでに、XCPとPEPECACH。

zaifトークンだけでは流動性が乏しく、購入しきれなかったためです。

ircUsOMh.png

zaifトークンチャートです。

PEPE.png

PEPECACHチャートです。

どちらも上がってきてますね。XCPも上がっています。

偶然にもzaifのCMも始まりました。

zaif-cm-goriki-eye

さあ、どうなるでょうか。

zaifの口座開設はこちら→zaif

では。

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お勧め仮想通貨データ集

こんにちは。音速のGOX(2冠)こと半角のジョソレノソです。

今回はお勧めの仮想通貨データ集を紹介します~(‘ω’)ノ

コイン・マーケット・キャップ

まずはコイン・マーケット・キャップ。

無題.png

ここでは、仮想通貨全体の時価総額やビットコイン、イーサリアムなどの各仮想通貨ごとに時価総額や24時間取引ボリュームなどが確認できます。

仮想通貨全体の時価総額も大事ですが、ジョソレノソは円で逃げるという選択肢はなし、と考えているので、ここはあまり興味がありません。

円で持つというスタイルが有利なのは特定のトレードスタイルの方だけ、というのが持論ですがそれはまた改めての機会に記事を書くかもしれません。

個人的によく見るのは、ビットコインドミナンスです。そして、自動的に表示はされませんが、ビットコインとビットコイン・キャッシュをあわせた仮想通貨全体の時価総額で割ったドミナンスです。以前はビットコインドミナンスだけでアルトバブルの始まりと終わりが予測できたのですが、ビットコイン・キャッシュが誕生してまだビットコインと覇権争いを繰り広げているので、当面はビットコインとビットコイン・キャッシュを足したドミナンスで判断したほうが正しい判断ができそうです。

ビットコイン未確認取引

blockchainのサイトで、ビットコインの未確認取引件数を確認できます。

無題.png

一時、未確認取引は30万件近くまで行ったと思いますが、今はたった4,882件になっています。

未確認取引件数が多いほうがビットコインの価格が高く、未確認取引件数が少ない今はビットコイン価格は安いというのは、少し面白いですね。

市場の価格は短期では誤る、といいますが、今は誤っているのでしょうか。

folk.lol

お次はfolk.lol。

無題.png

ビットコインとビットコイン・キャッシュのハッシュレートなどを見れます。

画像ではビットコインが86.87%。ビットコイン・キャッシュが13.13%です。

一時はこのハッシュレートにビットコインとビットコイン・キャッシュの価格が相関するのではないか、という議論がありましたが、現在は下火です。

しかし、長期的にはまた注目される時期がきそうですね。

BITCOIN相場.com

こちらはBITCOIN相場.com。

ビットコインの日本、欧米、韓国の価格の差を確認できます。

韓国はキムチ・プレミアムと言われる相当高い価格が付きやすく、日本は悲観のときは売りまくれる国民性がでて面白いデータです。

PoloLendView

こちらはPoloLendView。

無題.png

poloniexでのLending金利を確認できます。

現在はビットコインは0.007%ですが、先日の仮想通貨大暴落時は0.009%くらいまで上がっていました。

一説にはセリングクライマックスはもっと高い金利になるため、まだ暴落は終わってないというツイートも見ますね。

以上、データ集でした。

では。

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国の財政が破綻したらどうなるのか?(後編)

円、そして日本財政の危機の記事が非常に読まれています。

JPY(円)がICOしたら???

JPY()の忘れられた過去

そして、今回は国の財政が破綻したらどうなるのか?について焦点を当てた記事の後編を書きます。

国の財政が破綻したらどうなる?(前編)

さて、前編ではソ連が崩壊したロシアではルーブルの価値が2,400分の1になったことを記事にしました。

例えば、2,400万円分の価値があったルーブルが1万円の価値になったということです。

家も買えそうな2,400万円という大金がちょっと豪華なディナーを食べるだけの価値になってしまう。こんなことが現実に起こりました。

そして、日本でも近い未来に起こるかもしれません。

さあ、そんなお金の価値がなくなったロシアでは何が起こったでしょうか。

治安の悪化

当然のごとく治安が悪化しました。資産が失われたことで悪いことを企てる人も増えますし、警察に払い給料も滞りますから当然の結果ですね。

その結果、防犯的にリスクが高い一軒家よりアパート形式の住居のほうが人気が出ました。

また、停電も相次ぐため蝋燭が使用され、火事も頻発しました。

寿命が短く(63歳から57.6歳に)

1991年には男性の平均寿命が63歳でしたが、1994年には57.6歳になってしまいました。

人口も1991年の1億4,860万人から2006年には1億1,600万人に減りました。

これは医療費の高騰も一つの要因で、年金1か月分で薬一箱とパン一斤しか買えないほどルーブルの価値が下がったためです。

また、アルコール依存症も増加し、新生児の数も急減しました。

 

 

このような記事を書くと、ロシアは大国であっても経済的には2流で日本とは違う!

内債で日本国民が政府の借金を負担しているので破綻するわけではない!

とのリプがきます。

もちろん、そんな理屈はおかしいものですね。

経済的に遅れがでている国の破綻がより可能性が高く、借金のGDP比でも比較的低い数値で生じるのは、仮想通貨に例えるとよく理解できます。

流動性の低い草コインはすぐに上がるが、みんなが冷静になると一瞬で無価値になります。

しかしながら、規模が大きくなると本来、価値はなくとも信用はなかなか崩れずに答えはより長時間かかっています。でも、結末はきっと同じでしょう。

そして、内債だから破綻するわけがない!というのは、日本政府と日本国民を混同しています。

日本政府が借金である国債を発行し、日本国民が銀行に貯金しているお金で国債を買っています。これでも国債が消化できそうもないために異次元緩和というそれらしいキャッチフレーズをつけて、日銀が国債を消化している構図です。

日銀が無限に円を刷れるから破綻するわけがない、といいますが、フリーランチはありません。無税国家は歴史上、存在しないのです。

もし内債で破綻したら、政府の借金は帳消しになり、同時に国民の貯金などの資産も帳消しになるだけです。

日本トータルでみて帳尻はあったとしても、それは国民にとっての大惨事であり、破綻でしょう。
政府は破綻時の体制を批判する体制に顔を付け替えるはずです。

仮想通貨も1,500以上の通貨が生まれ、値段がつくのが当然と思っているかもしれません。

でも、そんなわけがないと思うのはジョソレノソだけでしょうか。

煽られて買う。どうなのかな。

では。

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何も考えずに10倍にする草コイン投資法

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

仮想通貨って意外と儲かってる方は少ないと聞きます。

儲かってるのは20%~30%くらいとのアンケート結果を見たことがありますが、それくらいでしょうか。

一方で資産を数百倍にしている方もたくさんいるようです。

「参入時期が遅かったから儲けるのは無理。」とも聞きますが、そうとも限りません。

ジョソレノソは出川組が参入した12月から実際に10倍にしました。

今回のそのやり方を書こうと思います。

その前に草コインでよくあるパターンも考えていきましょう。

草コインでありがちなこと

  1. 有名なインフルエンサーが草コインをツイートし始める。
  2. みんなが飛びつく。
  3. 価格上昇する。
  4. 気づいたらガラがきて含み損に。

こんな感じでしょうか。

実際には上の展開の1の前に0、3と4の間に3.5があって、

  1. 有名なインフルエンサーがどうでもいいが売り文句がありそうな草コインを仕込む
  2. 有名なインフルエンサーが草コインをツイートし始める。
  3. みんなが飛びつく。
  4. 価格上昇する。
  5. 有名なインフルエンサーは売り抜ける。
  6. 気づいたらガラがきて含み損に。

こうなっているんでしょうねw

そして、草コインはほとんど何でも上がりますので、インフルエンサーも外れることは少ないし、いいことづくめです。インフルエンサーにとっては。

よくツイートを見ていると、ほとんどのインフルエンサーの予測正解率って相当低いです。

わからない相場の時はわからないのに、常に断言してるインフルエンサーは被害者をかなり生み出しているでしょうね。

むしろ、「ノーポジ」とか「わからない」ってツイートしてるインフルエンサーは人の何倍も勝ってると思います。

でも、人間って弱いもので、断言するインフルエンサーに無意識に頼ってしまう方が多いのが現実のようです。

そして、自分で考えない方のトレード結果は燦燦たるものになっているのではないでしょうか。

勝てるときに(だけ)勝つ。

これ必勝法です。

でも、みんな常に勝とうとして負けます。ポジポジ病ですね。

さあ、本題の10倍にした方法を紹介しましょう。

この方法は相場が低迷してる沼に始める必要があります。

今はまだアルト、草コイナーが希望を持っているので適切な時期じゃなさそうです。

ジョソレノソは少し思いつくのが遅く2017年12月17日に仕込みました。

何を仕込んだか。

coin exchange という草コイン取引所のDOGECOINで買える草コインです。

綿密に言えば、DOGECOINで買える中でまだ上がってない草コインですね。

これを何も考えず、銘柄も調べないで買う、だけ!

誰でもできますw

実際にやってどうなったか。

無題.png

これがDOGECOINで買える草コインたちです。

DOGEが基軸通貨なのは草コインの価値がなさすぎて、ビットコインでは価格が高すぎるからですね。

無題.png

これは1337って通貨のチャートです。いまだに何のための通貨か知りませんw

きっと将来も何にも使われないんでしょう。調べるのが無駄ですね。

12月17日の付近は0.02DOGEくらい。ここで買いました。

チャート下にYour Live Market Ordersに2つ指値が残ってますね。

0.085DOGEと0.09DOGEにはまだささっていないということですね。

2017年12月17日に買ってから、購入した通貨の価格もみず、blockfolioにも登録せずに忘れておきます。

そして、年明けに久々にみると、あら不思議。

なんと残高が50倍以上になっていましたw

実際には草コインなので、ジョソレノソが売却する度に暴落するので、50倍では売れません。

まだ3分の1くらいは上昇しない通貨があって、利確せずにいて、評価額は20倍となってますが、おおむねそれも利確すると10倍くらいになると思います。

そして、沼って誰も興味がないときに仕込む以外に、もう一つ大事なことは、指値をいれておくこと。

草コインは上昇は一瞬で急に下落しますから。

だから、チャートをみて、適当に5倍とか10倍で指値を入れておきます。

これで勝手にDOGECOINだけが増えていきます。

もちろんDOGECOINも値段が上げ下げしていますからDOGEの高値で売れれば更に儲かりますね。

まだDOGECOIN基軸通貨の草コイン取引所を開設していない方は沼の前に口座開設して準備をしていてもいいかもしれません。

→口座開設はこちら coin exchange

では。

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仮想通貨相場予想(2018年2月11日)同じ山に登っているのか?!

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

ひとまず一時の総悲観は落ち着き、仮想通貨相場は落ち着きを取り戻しています。

しかしながら、まだビットコイン相場の方向感は定かじゃない感じですね。

ビットコインは定かじゃない状況の中、アルトコインは上がっているものもあります。

人気アルトのチャートをみてみましょう。

XRP0210

XRPBTCチャートです。

左の山と右の山、似てますね。

そうです、左の山は2017年5月のアルトバブル時におきたXRP山、右の山は2017年12月のアルトバブル時におきたXRP山です。

二つの山の頂上をみると、2017年5月山のほうが高かったようです。

そして、2017年5月山を注意深く見ると、急激な下落をしている6月初めに40%ほど反転し、上昇しています。

これが、リバウンド、騙し上げと言われるものですね。

価格の修正で元の価格に戻る最終にも、何度か「ここが底じゃないか」とか「(天井価格に比べたら)安い!」と飛びつく購入層がいるためにこういう現象が起こります。

右の山をみると、少し反転して上昇してますね。

これがその現象真っ只中なのではないでしょうか。

かなりの確率で元の価格付近まで戻るようにチャートは見えます。

しばらく後に、答え合わせをみてみましょう。

NEM.png

これはXEM(NEM)BTCです。

あれ?!XRPと見間違うほどそっくりですね。

これはXRPが暴騰すると、NEMも暴騰するんじゃないか?!との連想される銘柄だからです。

購山層は若干、被っているようにツイッターを見ていると感じますね。

新しく仮想通貨トレードに参入した方はツイッターやブログをみて「ビットコインより早く安く送金できるなんてすごい!」など驚愕し、そして見た目の単価をみて買っているようです。

NEMも元の価格に戻りそうなチャートに見えますね。

何度かリバウンドしながら、元の価格に戻っていくのではないでしょうか。

ETH0210.png

これはETHBTCチャートです。

これも左の山と右の山は非常に似てますね。

XRPとNEMとの違いは、まだ右の山は山頂まで到達していないように見える点です。

左の山でも何度か下落しそうになりながら高値を更新していきました。

ジョソレノソはまだETH(イーサリアム)は今回、まだ山頂に上っている可能性があると考えてホードル中です。

もちろん今回は山が低くなって下落を始めている可能性もありますので、それを察知したら売却するつもりです。

人気の草コインもみてみましょうか。

TRON.png

TRONBTCです。

ジョソレノソはまったく興味はないですが人気のようですね。

イナゴタワーが崩れて元の価格に戻ろうとしています。

数日前に何かの決済に使われるのでプロダクトがないというのは嘘だ!とのニュースが流れての急騰なのでしょうか。

でも、TRONのプラットフォームは何もできておらず単にトークンで支払いができるとのツイートもあるので、ちょっと買うのは危険でしょうか。

引き続き下落と予想します。

今回は以上の4つの仮想通貨の相場予想をしてみました。
当たるでしょうか、外れるでしょうか。
もしジョソレノソホードル通貨で予想が外れたら叩き売りますw
利益は減らさないように。

何か相場予想を希望される仮想通貨がありましたら、ブログにコメントやツイッターで希望してくれましたら、予想するかもしれません。気がむいたらw

こんな不安定な相場でもビットコインは増やせます。

では。

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国の財政が破綻したらどうなる?(前編)

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

円、そして日本財政の危機の記事が非常に読まれています。

JPY(円)がICOしたら???

JPY()の忘れられた過去

薄々と不安を感じているのでしょうか。

ジョソレノソは不安を煽るためではなく、来るべきときに向けて準備をしてほしいと思いながら記事を書いています。

『数十年、破綻していないのに今後も破綻するわけがない!笑』とのリプが必ずつきますが、

“愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ”

という言葉があります。

数十年生きた人の経験上は破綻は起こってないからといって、歴史的に頻繁に起こってる財政破綻が今回も起こらないというのはなかなか面白い思考だな、と思います。

また、「日本が1946年に財政破綻したのは戦争だったからで、今は戦争状態にないから財政破綻するわけがないw」というリプもよくあります。

これは因果関係を混同している思考なのでしょう。

1946年の破綻が戦後だった=戦争で経済破綻した

という理屈なのだと思います。

もちろん違いますよね。戦争は日本財政を逼迫させた原因で、破綻したのは財政が持たなかったためです。

そして、今の日本。戦争はもちろん起こっていません。でも、財政は逼迫し最後の自転車操業に入っている段階です。利息だけで収入のほとんどをつかってしまうから、金融緩和で無理やり金利を引き下げて先延ばししている構図ですね。

もう誰が国の財政を運営してもそれしか手はないのです。あとはゲームセットを迎えるのを先延ばしにするだけ。

そして、このブログで過去の日本や他国で起こった事実を紹介しているのは、ゲームセットを迎えるにあたって個人が避ける手段がないかと考えて欲しいため。

前置きが長くなりましたが、今回は実際に財政破綻が起こった国がどうなったか、と紹介します。

もちろん戦争は起こってない国を取り上げますw

戦争しないと破綻しないというリプはごめんですからね。

さて、取り上げるのはロシアです。

ロシアの前身であるソ連は1991年に突然崩壊します。

社会主義国の盟主として民主主義の盟主アメリカを覇権を争っていたソ連ですが、相対的に貧しくなり国民の不満が体制に向かう中、1986年にあのチェルノブイリ原発事故を起こしてしまいます。

そして、5年後国民の不満を抑えることができるにあっさりと歴史に幕を閉じることとなります。

本題とは外れるので、ソ連についてはここまでにしましょう。

ソ連が崩壊してからもロシアは苦境が続きます。

日本であった定額給付金のような「バウチャー」と言われる金券を国民に配ったりして経済成長を図りますが、経済は好転せずロシア財政は傾いていきます。

経済は好転せず苦しくなるばかりのロシア政府ができることは、ルーブルを発行しまくって凌ぐだけ。

あれ?!何か日本がやってることに似てませんか?!w

日本との違いは、日本は日銀の当座に積み上がるだけ。ロシアは市場にルーブルが流れました。

すると、数が増えると当然の帰結は、価値の薄まり=ルーブルの暴落です

ソ連崩壊の翌年の1992年の物価は26倍。1993年は235倍の物価となってしまいました。

そして、ロシアとなった後の1997年にはなんとソ連崩壊直前物価から2,400倍!になります。

その後は財政破綻した国のパターンを辿ります。

  • ロシア国債のデフォルト(債務不履行)

  • 銀行は預金封鎖で貯金は国が没収

  • ルーブルが1ドル=1ルーブルから1ドル=24,000ルーブルに大暴落

  • 物価はソ連崩壊直前から4,400倍に

仮想通貨以上の暴落ですねw

でも、実際に起こったことなのです。

少し長くなりました。空前のインフレに見舞われたロシア国民の生活はどうなったでしょうか。

続きは次回に書きたいと思います。

では。

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BCHは第三世界での普及から世界制覇するのか?!

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

BCH(ビットコイン・キャッシュ)が2月8日から突然上がり始めました。

BCHはみなさんもご存知のとおり、2017年8月にビットコインから分裂してできたまだ半年しか経っていない通貨です。

ビットコインが1MBのブロックサイズのまま、segwitやライトニングネットワークによって、手数料を安く送金スピードを上げることを目指しているのに対し、ビットコインキャッシュは現在8MB、そして近々32MBにブロックサイズを拡大することでスケーラビリティ問題解消を図る通貨です。

どちらが勝つか楽しみなところで、ジョソレノソはビットコインとビットコイン・キャッシュをほぼ同じ金額持っています。

一般的には「ビットコインとビットコイン・キャッシュを同じ枚数持つ」という方が多いので、ビットコイン・キャッシュに比重を置いていることになりますね。

これは、歴史の浅い通貨のほうが上昇幅が多い、という理由からです。

ビットコインより断然、歴史が浅いビットコイン・キャッシュのほうが上がり幅が大きくなると思いませんか?!

そして、ビットコイン・キャッシュは歴史が短いにもかからわず、開発も順調に進んでいます。

ビットコインの基本性能を持ちながら、まだ歴史が浅いだけに信じている人が少なく=価格も本質より低い。投資妙味がありますね。

ビットコインは価格が高騰したこと、また1MBにブロックサイズをしているため、手数料の高騰という問題が生じています。

この問題に対し、庶民は使えない通貨、との評価もでてきています。

ライトニングネットワークなどでクリアできるかはこれからの見どころです。

一方で誕生したばかりのビットコイン・キャッシュ。

アフリカでの普及を狙っていると言われています。

近代史は欧米からアジアの時代に移ってきて、次はアフリカの時代だと言われています。

人口は12億人。ポテンシャルは凄いでしょう。

アフリカのケニアでのM-PESA(エムペサ)の話を聞いたことあるでしょうか。

アフリカでは銀行口座を持てない人がほとんどです。

その中で急速に普及したのがモバイル送金サービスのエムペサです。

ケニアでは70%を超える人がエムペサを使っています。

エムペサとはどんなサービスなのか

エムペサは携帯電話で送金、出金、支払いができるサービスです。

公共料金の支払いや教育費の支払い、給料の支払いまでできてしまう。

銀行にいかなくても、携帯電話だけで銀行の提供するサービスと同様のことができるため、普及するのは当然でしょうね。

むしろ日本より便利かも。

2014年時点でのアフリカでの携帯電話を持っている人は8億9,100万人。

エムペサで携帯電話で送金できるサービスの利用も進んでいる。

まだ噂の段階ですが、ビットコイン・キャッシュは携帯電話で仮想通貨アドレスやパスワードなどの煩わしい手続きなしで、送金できるアプリを開発間近だと言われています。

これが事実ならアフリカでの普及は現実味が高いのではないでしょうか。

そして、これから経済発展が見込まれるアフリカなどの第三世界で普及すれば、全世界のシェアをおさえてしまう未来もあるのかもしれませんね。

では。

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政府に規制されるものを買え

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

今回はこのツイートを詳しく記事にしていきます。

政府が規制するものに投資しろ

これは単純な話で、既得権益や従来の常識を壊すものを政府は規制するからですね。

つまりすごいイノベーションの証明。

具体例を見ていきましょう。

まずは、Google。

いまでは当たり前に使うGoogleですが、登場してしばらくは批判に溢れていました。

例えば、GoogleMap。

マップ.png

コインチェックが入っているビルまで見えてしまいます。

今は当然かもしれませんが、登場直後は賛否両論ありましたね。

実際に中国ではGoogleは規制されています。

Google.png

そして、これがGoogle(Alphabet)の株価です。

好調なときの仮想通貨みたいですねw

Google株は2004年に85ドルが公募価格でした。

今は1,150ドルあたり。

1:2の株式分割をしているため、それを考慮すると2,300ドルとして、

27倍になっています。

次はFACEBOOK。

アラブの春と言われる、アラブ世界で起こった反政府運動は諸説ありますが、FACEBOOKにより群衆が反政府で結束したと言われています。

FACEBOOKも中国では使えません。

海外の情報が入ってきたり、アラブの春みたいなことが起こったら大変ですからね。

FB.png

こちらも右肩上がりですね。

2012年の公募価格は38ドル。

そして今は190ドルあたり。

5倍。

そして、毎月のように世界各国でいま規制しようとしているものは…?!

仮想通貨ですね。

なぜ規制しようとするのでしょう?

〇自国の富が仮想通貨で海外に流出してしまう。

〇通貨発行益が失われてしまう。

〇マネーロンダリング

などでしょう。

でも、ビットコインをはじめとする仮想通貨は凄いイノベーションを起こして新たな経済成長エンジンとも期待されています。

また、ビットコインは運営元がおらずプログラムで自動的に動くため、止めることができません。

そうなると、規制の噂で仮想通貨の値段は今後も一時的に下がることはありますが、長期的にみれば右肩上がりは続くでしょう。

ですので、金融緩和で高値で維持されているだけの株式より、今後も成長が確実な仮想通貨に投資することは理にかなっていると思います。

仮想通貨の中で、規制されそうもない通貨はどうなるかって?!

一時的に価格上昇しても、きっと歴史が示すように最後は駆逐されるのではないでしょうか。

では。

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リップル・ストーリー~BitMex Reseach

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

今回はBitMex Reseachのリップル・ストーリーという記事が興味深かったので和訳して紹介します。Google先生に頼った和訳ですので、精度は保証しませんw

また、記事は抜粋しています。

要約:この記事では、Rippleの歴史を簡単に見て、XRPについての創業者とパートナー企業の間のさまざまな争点を調べます。次に、リップルの背後にある技術の要素を探ります。Rippledノードのデフォルト動作では、Ripple.comサーバーへの元帳の更新を完全に制御できるため、明らかな分散コンセンサスメカニズムは明確な目的には役立たないと結論づけます。したがって、私たちの見解では、Rippleは少なくとも技術的な観点からBitcoinやEthereumのような暗号トークンと興味深い特性を共有しているようには見えません。

Jed McCaleb(左)は2011年にRippleに入社しました。Chris Larsen(右)は2012年に入社しました。(出典:BitMEX Research)

前書き

2017年1月4日、Ripple(XRP)の価格は3.31ドルの最高値に達し、2017年の開始以来51,709%の驚異的な増加となりました。これは、時価総額3310億ドルを示し、Google、Apple、 Facebook、Alibaba、Amazon – 世界最大のテクノロジー大手。Forbesによると、Rippleの執行役員Chris Larsen氏は、同社の17%を所有し、ピーク時に約500億ドルのXRPを51.9億支配し、世界で最も豊かな人の1人になっています。この驚異的な評価にもかかわらず、市場参加者の多くは、リップルの歴史やその背景にある技術についてあまり知らないようです。この記事では、Rippleの歴史を概観し、技術的な基礎をいくつか見ていきます。

リップルの歴史

RipplePay:2004年から2012年

Ryan Fugger氏は、2004年にRipplePayという会社を設立しました。このプロトコルの背後にある核心は、銀行を置き換える金融関係のピアツーピアの信頼ネットワークでした。

同社の存在期間中のRipplePayロゴ。

RipplePayの基本的な理論は次のとおりです。

  • すべての銀行は、ローンを作り、受け取っています。銀行預金は、顧客からの銀行への融資です。
  • 従来の銀行システムにおけるBobからAliceへの支払いは、銀行に対するそれぞれの貸出残高の更新であり、銀行へのBobのローンはわずかに減少し、Aliceはわずかに増加しています。
  • RipplePayは、個人がお互いに直接融資することができるピアツーピア信託ネットワークを構築することによって銀行を置き換えることができ、これらの融資残高の変更により支払いが可能になると主張した。
  • 支払いは、システムが支払人から受取人までの関係のパスを見つけることができれば、これらのローン残高への更新だけです。

この例では、ラインナップの右端の人が一番左の人に$ 20の支払いを行います。支払人と受取人はお互いを直接信用していませんが、支払いは、6人の信頼できる関係によってリンクされている7人の偽造された告訴状連鎖を通して移ります。(出典:Ripple.com)

ネットワーキング・アーキテクチャは、ライトニングネットワークの背後にあるアイデアと似ているわけではありませんが、カウンターパーティーのリスクを除いて、ライトニングは回避します。我々の見解では、このモデルは不安定になりがちであり、信頼ネットワークは信頼性が高いとは考えられないため、その有効性は確信しています。システムはいくつかの大銀行に集中し、既存の金融システムとは十分に異なるものではないか、あるいは定期的なデフォルトになる可能性があります。しかし、現在のリップルシステムは、このオリジナルのアイデアとはまったく異なります。

2011年の初めに、Bitcoinはいくつかの重要な牽引力を得ており、Rippleのターゲット人口統計の注目を集めるようになりました。ある程度BitcoinはRippleが失敗した場所で成功し、Rippleの優れたアーキテクチャであると思われるものを使ってピアツーピア決済ネットワークを構築しました。2011年5月、Bitcoinのパイオニア初期のJed McCaleb氏がRippleに参加し、おそらくこれらの懸念の一部に対処しました。

McCalebがプロジェクトに参加した後の2011年6月のこのビデオでは、Rippleの哲学とアーキテクチャについて説明しています。

Bitcoinの成功に取り組むため、RippleはBitcoinの決済を可能にする計画を立てていました。この期間はまた、リップルゲートウェイの立ち上げを示した。コミュニティは、ピアツーピア構造が正常に動作していないように見え、通常のユーザーは取引相手を信頼してネットワークを支払いに使用できるようにすることを望んでいませんでした。これに対処するために、Rippleは多くのユーザーが信頼できる信頼できる大企業であるゲートウェイを形成することに決めました。これは、伝統的な銀行と財務とのピアツーピアネットワークとのハイブリッドシステムである妥協案であると言われています。

リップルゲートウェイの仕組み (出典:Ripple.com)

XRPトークンの開始:2013年1月

Rippleは2013年1月にXRPコインをリリースしました。Bitcoinと同様に、XRPは公開署名の連鎖に基づいており、最初の信頼またはゲートウェイ設計のWebを必要としませんでした。XRPは、リップルのすべての通貨に使用されている方法であったゲートウェイやカウンターパーティのリスク(USDを含む)なしで、ユーザーからユーザーに直接送信することができました。Rippleはおそらく、XRPが取引費用を支払うなどのために、信託構造のウェブと組み合わせて使用​​される予定です。同社は、XRPの供給を1000億ドルの高水準に設定した。これはリップルが急激な価格上昇を防ぐのに役立つと主張している。批評家は、XRPトークンがネットワークの必須コンポーネントではない可能性があると主張しました。

2014年2月、Rippleは2014年8月に残高凍結機能を実装しました。これにより、Rippleゲートウェイは、取引の有効な署名がなくても、ゲートウェイのユーザーからコインを凍結または没収することができました。この動機は、ゲートウェイが規制要件に準拠することを可能にすることであると言われています。例えば、資金の没収を要求する裁判所命令。ゲートウェイのデフォルト設定では、フリーズ機能を有効にしていましたが、この機能を使用してゲートウェイをフリーズまたは没収することができないように、ゲートウェイは「NoFreeze」フラグを使用してこのオプションを無効にすることができました。当時の最大のゲートウェイBitstampはフリーズ機能をオプトアウトしませんでした。

2015年5月、米国の規制当局は、要求された権限を取得せずにXRPを売却することにより、Bank Secrecy Actに違反してRipple Labsに70万ドルの罰金を科しました。リップルは、救済措置にさらに合意しました  。その中で最も厄介なのは以下に要約されています。

  • Ripple LabsはFinCENに登録する必要があります。
  • Rippleがこれ以上XRPを払わない場合、その受信者は自分のアカウント情報を登録し、Rippleに識別情報を提供する必要があります。
  • リップルはAML規則を遵守し、準拠責任者を任命しなければなりません。
  • リップルは外部監査の対象となる必要があります。
  • リップルは、リップル取引や資金の流れを分析できるデータやツールを規制当局に提供しなければなりません。
リップル:2015年10月現在

2015年10月、同社はRippleに社名を簡略化しました。

現在のリップルのロゴ。(出典:Ripple.com)

2016年9月、Rippleは、日本を代表するオンライン小売株式仲介会社SBI Holdings(8473 JP)によるラウンドリードで、5,500万ドルの資金調達を行った。SBIはリップルの株式10.5%を取得しました。これはSBIの暗号化への広範な投資の一部です。SBIリップル・アジアは、  SBIの60%、リップルの40%が所有している。同社は、リップルの「分散型金融技術」を使って決済プラットフォームを提供することを望んでいる。

2017年9月、別のブロックチェーン会社R3がRippleを提訴しました。R3は2016年9月にRippleが2019年9月までに行使価格$ 0.0085で50億XRPを購入することを合意したと主張した。このコールオプションの本質的価値は約165億ドルであった。R3は、2017年6月にリップルが契約を解除したと主張している。その後、Rippleは、多数の銀行顧客にリップルを導入したり、これらの銀行システムでの使用についてXRPを促進しなかったりすることによって、R3が元の2016年契約の側を尊重しなかったと主張して反対訴訟をおこした。2018年2月現在、この案件は未解決です。

リップル供給と会社準備

Rippleが設立されたとき、XRPトークン1000億個が作成され、その中に800億のトークンが割り当てられ、3人の創設者に200億ドルのトークンが与えられました。これらのトークンの分布の概略を以下に示します。
  • リップル社は80億XRPを受けました。
  • クリスラーセンは95億ドルを受け取った。
    • 2014年に、ラーセンはこの90億ドルの70億XRPを慈善基金に入れることを約束しました。
  • Jed McCalebは95億ドルを受け取った。リップルを離れると:
    • McCalebは60億を保持した(ロックアップ契約の対象)。
    • マッカレブの子どもたちは20億ドルを受け取った(ロックアップ契約の対象)。
    • 慈善団体やMcCalebの他の家族には15億ドルが授与された(ロックアップ契約の対象外)。
  • Arthur Brittoは10億を受け取った(ロックアップ契約の対象)。

McCalebがRippleを去ったとき、XRPを市場に叩き売る可能性がある、あるいは彼のXRPを破棄して価格を落とす可能性があるという懸念があった。McCalebとRippleは、XRPの販売を制限することによってこれを防ぐため、次の合意を締結しました。この契約は、リップルが最初の条件に違反したとMcCalebを告発した後、2016年に改訂された。

2014年合意
  • McCalebの売上高は、初年度には1週間に10,000ドルに制限されています。
  • セールスは2年目、3年目、4年目に週20,000ドルに制限されています。
  • 売上高は、5年目と6年目に年間750百万XRPに制限されています。
  • 7年目の売上は年間10億XRPに制限されています。
  • 7年目以降、売上高は年間20億XRPに制限されています。

リップル社が保有している800億ドルのXRPについては、このバランスを売却または譲渡し、資金を使って企業運営資金を調達し、それを使ってグローバルな送金口座を開設する計画でした。リップルのwikiは次のとおり。

XRPは低下させることはできません。リップルネットワークが作られたとき、1000億のXRPが作成されました。創業者たちは、Ripple Labsに800億XRPを与えました。Ripple LabsはRippleソフトウェアの開発、Ripple支払いシステムの推進、XRPの譲渡、XRPの販売を行う予定です。

同社は、2014年12月から2015年7月まで、自社ウェブサイト上に保持していたXRPの金額、流通量、および会社運営に費やした金額を間接的に(予備金を挙げて)開示した。同社は、売却したものと無償で譲渡したものとを区別しなかった。2015年6月30日の開示内容を以下に示す。

Rippleは、2015年7月現在、このセクションをWebサイトから削除したようです。この方法で公開されたすべての情報を分析しました。現在、12人のデータポイントが、現在の最高責任者David Schwartz( JoelKatzという名前でオンラインになり、10億XRPを持っていたと言われているRippleの技術の主な建築家)。次の図は、計算したXRPの配賦または支出を示しています。

2013年から2015年までのXRP保有額 – 十億。

XRPの分配(パートナーへの販売額とXRPの払い戻し額)とXRPの企業運営費 – 十億ドル。十字は、情報が入手可能な点を表します。私たちは、なぜ企業活動に費やされた金額が2015年末に向けて減少するように見えるのか不明です。


このデータは、2013年1月から2015年7月までにRippleがXRP 125億を販売または配布したことを示しています。XRPの販売数、販売価格、販売数は決定できませんでした。同社は、2014年3月から2015年7月までの間に、少なくとも40億台のXRPを会社運営に費やしましたが、これが何を費やしたのか、またこの期間外に費やしたXRPの量についての詳細はありません。我々の見解では、この問題に関連する開示は弱い。

会社設立者間の紛争

上記で触れたように、McCalebは最高の条件で会社に参加しませんでした。2014年5月、リップルの早期投資家、Jesse Powell は説明しています。

ジェイドの出発以来、同社の経営陣は異なる方向を示しています。悲しいことに、Jedと私が初期のプロジェクトで持っていたビジョンは失われました。私はもはや管理者や、創業者がXRPの20%を自分自身に割り振っていたことから回復する能力に自信がなくなっています。JedのRippleからの出発前に、私は創設者にXRPを会社に返すように依頼しました。ジェッドは同意したが、クリス[ラーセン]は辞退し、膠着状態を残した。今日の午後、JedがオープンしていたChrisが敵対的であったところで、私は割り当ての議論をもう一度やり直しました。

リップルはパウエル に対して、リップル役員としての義務に違反して、虚偽の名誉毀損の情報を広めていたと答えた。手紙には、

実際、クリスはあなたとジェイドとの議論で以前に述べたように、創業者のXRPのほとんどをリップル・ラボに戻してきました。
パウエルはラーセン氏が彼のXRPの一部だけを会社に返すと反論し、それを返済するのではなく、これはローンになるだろうと反論した。パウエルは、創設者に与えられた200億のXRPと、リップルの形成に関する状況をどのように見ているかを説明することで、この手紙を終わらせます。
Jedと私は2011年の9月にRippleから始めました。私はChrisが2012年8月頃に参加したと思います。Chrisに参加する前は、2人の投資家がいました。ジェッドとクリスがXRPを割り当てた時期はわかりませんが、2012年の9月に設立されたと言われています。私の見解では、初期の投資家の承認なしにXRPを取った時、他の株主の間で配分を共有することはありません。Opencoinを組み込む前に彼らが割り当てたコインはどれも、私は放棄されたと信じています。2012年9月から2012年12月までにいくつかの元帳の再設定が行われており、会社のリソースを使ってOpencoinによって構築された新しいバージョンのRippleが登場しました。JedとChrisがBetacoinを保存するために古いソフトウェアを実行し続けても、私は問題ありません。残念ながら、JedとChrisは2012年12月に再びXRPを割り当てました。そのXRPはJedとChrisによって会社に贈られることは間違いありませんでしたが、会社の存在以前は存在せず、会社のリソースで生成されました。そのXRPはいつも会社に属していて、それはJedとChrisの会社から取ったものです。私は彼らに盗んだものを返すように求めています。
パウエルはリップルフォーラムの状況についてコメントした。
ボードと投資家は長いことそれについて知っていました。私はそれについて知ったので、XRPを返すように彼らを微調整していた。ジェイドはいつも喜んでいたが、クリスはなかった。ジェッドは、より積極的にクリスに自分の部分を返すように説得するために、レバレッジが必要だった場合には、彼の分担を維持した。それは定期的な議論の話題ではなく、クリップがリップルのイメージと養子縁組にもたらしたダメージを把握したときに私が想像したことだけでした。もし私の目標が公平な分担を得ることだったら、私はおそらくより積極的だっただろうが、結局それが最終的に会社に戻されると思っていただけだ。私は現金補償の代わりに、または株式の代わりに支払われる少量のXRPに同意することができましたが、他の人のように市場レートでXRPを購入したはずです。

同社は、マーケティングVPモニカロングを通じて、次の約束とパウエルの継続的な世論の圧力について答えた。

さらに、共同設立者でCEOのクリス・ラーセン氏は、70億ドルのXRPを寄付するために基金の設立を許可しました。この計画は以前開発されていましたが、すべての創業者の間の正式な合意とは無関係に加速され、最終決定されています。彼はこれが正しいことだと思うし、会社のより広いビジョンを追求するためにさらなる気晴らしを取り除く最善の方法だと考えている。財団、その独立した取締役、および贈与の詳細は今後発表される予定です。

上記の反応は、Rippleコミュニティ内に構築されていたRippleとLarsenに対する圧力をそらすように見えました。セットアップされた基礎はリップルワークスです。2015年4月に終了した事業年度および2016年4月に終了した事業年度の米国税務申告書を見直し、XRPの寄付を下記に示します。

日付 ドナー 金額(XRP)
2014年11月 クリスラーセン 2億
2015年4月 クリスラーセン 500万
2015年7月 クリスラーセン 500万
2016年11月 リップル株式会社 1000万

コミットメントの2年後の2016年4月現在、Larsenは約束した70億XRP総額のうち、少なくとも12億XRPを基金に与えたようです。2017年4月に終了した年度は、まだ入手できない可能性があるため、充填物を入手することができませんでした。

紛争とBitstamp Ripple凍結事件

2015年に、Rippleは2014年8月に制定されたRippleフリーズ機能を利用しました.Bitstampゲートウェイは、Jed McCalebの家族に属する資金を凍結しました。リップル氏は元々、ゲートウェイが法令執行機関の命令に従うことを可能にするために凍結機能が実装されていると述べていましたが、機能の最初の実際の使用は、Ripple社からの指示創業者の一人。

McCalebの家族は、Rippleに戻って約1百万ドルで9600万XRP(おそらく他の家族に与えられ、ロックアップ契約の一部ではない20億XRPの一部)を売却したと思われる。RippleがXRPをUSDに買収した後、RippleはBitmapにRippleフリーズ機能を使用して、トークンを購入したばかりのRippleを没収するよう求めていたようです。2015年にBitstampはRippleとMcCalebの両方を裁判所に連れて、最高の行動方針を決定しました。

裁判所の文書は以下を明らかにする:

  • McCalebは55億XRPを保有していた。
  • McCalebの2人の子供は20億のXRPを抱えていた。
  • 慈善団体や他の家族が15億ドルのXRPを実施しました。
  • 2015年3月、McCalebの親戚であるJacob Stephensonは、XRPを9600万ドルでRippleに売却することを提案しました。
  • Rippleは、 “市場を操作して”取引のXRPあたりの価格を不適切に膨張させ、他の購入者を誤認させる “という複雑な取引で、Stephensonから9600万XRPを購入することにほぼ100万ドルを支払うことに同意した。その一環として、Rippleはコストを上回り、Stephensonに超過額75,000ドルを返すよう頼んだ。
  • Bitstampの最高法務責任者はリップルの顧問でもあり、利害の衝突があった。

McCalebとRippleの間の紛争は、McCalebが2014 XRPロックアップ契約に違反したことを意味する同社が最終決済に達したと述べた2016年2月の最終決着まで続きました。

Jedは、2013年6月にOpenCoinだったときにRippleを元に戻しました。その後、Rippleの戦略や運用には何の役割も果たしていません。しかし、彼はXRPと会社株式の重要な株式を保有していた。2014年8月に、JedがXRPを販売できるタイムテーブルと制限を定めたロックアップ契約の条件を共有しました。この合意の目的は、リップル生態系にとって建設的な方法で彼のXRPの配布を確実にすることでした。2014年4月以降、Jedは2014年契約の違反と関連して継続中の法的措置に参加しています。

McCalebはこれに答え、最終的な合意にも満足していることを示しました。

今週はまた、長年の問題の終わりが見えます。ステラと私は最終的に両当事者の間で進行中の紛争でリップルとの和解に達しました。和解は、リップルの主張は全く根拠がないことを示しています。RippleはStellarと引き換えに認められ、私は訴訟を和解することに同意した。

最終合意の下で、マッカレブの家族の100万ドルは凍結されず、リップルはすべての法的手数料を支払うことに同意し、20億のXRPは慈善団体への寄付で解放された。McCalebは残りのXRP、おそらく50億XRPを売ることが自由になり、以下の表の条件と一致します。

2014年合意 2016年改訂版合意
  • McCalebの売上高は、初年度には1週間に10,000ドルに制限されています。
  • セールスは2年目、3年目、4年目に週20,000ドルに制限されています。
  • 売上高は、5年目と6年目に年間750百万XRPに制限されています。
  • 7年目の売上は年間10億XRPに制限されています。
  • 7年目以降、売上高は年間20億XRPに制限されています。
  • McCalebは慈善団体に20億XRPを寄付しなければなりません
  • McCalebは53億XRPの所有権を保持しなければならない。ただし、Rippleは資金を管理します。
  • McCalebとその慈善団体は、平均的な1日のボリュームの次の割合を集合的に販売することができます:
    • 最初の年で0.5%
    • 2年と3年で0.75%
    • 4年目は1.0%、
    • その後1.5%。

リップルコンセンサスプロセス

コンセンサスシステム

リップル技術はいくつかの反復を経てきたようですが、リップルのマーケティングの中核部分はコンセンサスプロセスです。2014年に、リップルは以下のイメージを使用してコンセンサスシステムを説明しました。これは、一定のクォーラム条件が満たされている場合、サーバーが提案とノードでこれらの提案のみを受け入れるという反復プロセスのようです。サーバーの80%のしきい値はキー・レベルとみなされ、このしきい値を超えると、ノードは提案を最終と見なします。イメージはプロセスの複雑さを示しており、BitMEX Researchチームはシステムの詳細な内部動作やコンセンサスシステムに必要な収束特性をどのように持つかを理解することができません。

2018年1月、BitMEXリサーチチームが、このレポートの目的のためにRippledのコピーをインストールして実行しました。ノードは、以下のスクリーンショットに示すように、サーバーv1.ripple.comから5つの公開鍵のリストをダウンロードすることによって操作されました。5つのキーはすべてRipple.comに割り当てられています。ソフトウェアは、5つのキーのうち4つが受け入れられるようにプロポーザルをサポートする必要があることを示しています。キーはRipple.comサーバーからすべてダウンロードされたので、Rippleは本質的に元帳を前方に移動することを完全に制御しているため、システムが集中化されていると言えるでしょう。実際に、私たちのノードは、キーが新しいスクリーンショットの後数日で2月1日に期限切れになることを示しています。新しいキーセットをダウンロードするには、Ripple.comのサーバーを再度訪れる必要があります。

操作中のRippledのスクリーンショット 

もちろん、集中型システムには何も問題はありません。圧倒的多数の電子システムが集中化しています。集中化により、システムの構築が容易になり、効率的で、高速で、実行するのが安くなり、他のシステムとの統合が容易になります。しかし、以下のイメージのように、Rippleのマーケティングによっては、Rippleシステムが配布されていると主張しています。

潜在的な誤解を招くマーケティングに加えて、クォーラム・プロセスと80%のしきい値を含む構築は必要ではなく、難読化に追加するだけです。Rippleのディフェンダーは、5つの公開鍵のリストがカスタマイズ可能であると主張しています。手動で設定ファイルを編集し、必要な鍵をタイプすることができるからです。確かに、リプルウェブサイトには、そのようなバリデータのリストがあります。しかし、Rippleの多くのユーザーがこの設定ファイルを手動で変更するという証拠はありません。

ユーザーが構成ファイルを変更する場合でも、これはあまり効果的ではありません。この状況では、システムが1つの元帳に収束すると想定する特別な理由はありません。たとえば、1人のユーザーが5つのバリデーターに接続し、別のユーザーが5つの異なるバリデーターに接続できます。各ノードは80%のしきい値を満たしていますが、2つの競合する元帳があります。サーバーのグループの80%のクォーラムのしきい値には、われわれが理解できる限り、コンバージェンスまたはコンセンサスのプロパティはありません。したがって、我々はこのコンセンサスプロセスを潜在的に不要と考えている。

元帳の検証

コンセンサスプロセスは一元化されていますが、ユーザーノードがすべての参加者からのトランザクションデータを引き続き検証できると主張できます。これは何らかの保証を提供すると言える。ただし、元帳を前方に移動することが集中的なプロセスである場合、リップルサーバーはローカルノードが拒否する無効な提案を受け入れると、ノードは前進することができなくなります。したがって、この検証は価値が限られており、リップルは元帳を大幅に管理すると主張することができます。

明らかに、Rippleには元帳の開始から32,570ブロックがありません。ノードはこのデータを取得できません。これは、チェーン全体とRippleの元々の1,000億回のXRP起動の完全な経路を監査できない可能性があることを意味します。これは、初期の期間に元帳の再設定が行われた可能性があることを示すパウエルのコメントを考慮すると、特に懸念される可能性があります。

これは、平均リップルユーザーのためのものを意味するものではありません。2013年1月、Rippleサーバーのバグにより、元帳ヘッダーが失われました。実行中のすべてのRippleサーバーからのすべてのデータが収集されましたが、元帳を構築するには不十分でした。生の取引はまだ生き残り、他の取引と混ざり、どの取引が元帳に入ったかについての情報はありません。元帳見出しがなければ、元帳を簡単に再構築することはできません。元帳Nを作成するには、元帳N-1のハッシュを知る必要があります。これは物事を複雑にします。

デビッド・シュワルツが欠損ブロックの重要性を説明している

結論

このレポートの多くは、盗難の告発を含むXRPの管理に関する主な紛争に焦点を当てています。おそらく、特にそのような紛争は、生態系の価値の急速かつ予想外の成長を考えると、それほどユニークではない。実際、この紛争の話は、この作品の紹介で言及した大規模な技術巨人のものとあまり変わらないかもしれません。

紛争よりも重要なことは、Rippleシステムがすべての実際的な目的のために完全に集中化されているということです。したがって、RippleまたはXRPが破損することはありませんが、興味深い技術的特徴がない可能性があります。同社は多額の資金を持ち、マーケティングやビジネスパートナーシップの形成に多少有効であることが証明されており、企業や消費者の間でXRPの採用が成功する可能性があります。そうであれば、Bitcoinの批評家がしばしば提起するポイントは、Rippleの場合にはさらに関連性があり適切かもしれません。これらのポイントは次のとおりです。

  • インフレの不足は、ナイーブ経済政策である。
  • トークンの価格はあまりにも揮発性と投機的です。
  • レギュレータは、普及すればシステムを停止させる。
  • おそらく最も重要なのは、米ドルを使わない理由は?銀行は伝統的な通貨に基づいた競合するデジタルシステムを構築する(存在しない場合)。

リップルについての本当の謎は、システムの大きな市場価値を考えれば、Bitcoinの批評家はなぜそんなに静かなのだろう?おそらく、この質問に対する答えは、Bitcoinの提案者の一部には、その批評家にとっても当てはまります。ほとんどの人は、技術的なファンダメンタルズではなく、関係者の文化や性格として認識していることを判断するようです。

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JPY(円)の忘れられている過去

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

少し前にJPY(円)がICOしたら???という記事を書いたのですが、予想外に読まれていて驚いています。

メディアでは円が暴落したり、ハイパーインフレや、預金封鎖などについてはあまり見る機会はないと思うのですが、潜在的に円は危険だと認識されているのでしょうか。

それとも、仮想通貨に興味があるみなさんは、じゃぶじゃぶ発行数を増やす仮想通貨が大暴落を起こしているのを経験しているので、本能的に理解が速いのでしょうか。

今回は円がやばい関連として、実際に円の価値がなくなったらどうなるのか、を記事にします。

みなさんのおじいさんやおばあさんから、「円の価値がなくなった」とか「国債は買ったらいかん!」とかの話は聞いたことあるでしょうか?

ジョソレノソは聞いたことがありません。

でも、友達の中にはジョソレノソが「円はいづれ無価値になる」とかいうと白い目をするのが99%ですがw、中には「そういえば死んだじいさんが国債が紙切れになったと言ってた。」とかいう人もいます。

本当にレアケースですが。

それがこの新聞記事です。

e96e7bfe

朝日新聞ですが、「けふから預金封鎖 解除は財産税徴収後」と物騒なことが書いていますね。

そして、月額300円とも書いてあります。

これは日本で1946年に実際に起こったことなんです。

物価が急上昇するハイパーインフレが起こり、札束を大量に持たないと卵や米すら買えないことが起こりました。

インフレ率は諸説ありますが一説には70倍とも言われています。

70倍というと1万円札が142円くらいのものしか買えなくなったということです。

まさに大暴落したNMR(ヌメライ)のようなJPY(円)w

お金の価値がなくなるとどうなるか

昔は仮想通貨もありませんし、ドルや地金に換えることも容易ではありません。

国民にできることといえば、日々、価値がなくなる円を米などの食料品やモノに換えることが防衛策だったのでしょう。

銀行に引き出しにいきます。

銀行はみなさんが預金している円を金庫には保管せずに、企業などに貸し出したり、運用していますから引き出すお金はありません。

ですので、国民みんなが預金をおろしにいくとあっという間に資金がなくなって、倒産してしまいます。

経済を循環させている銀行が潰れますと、さらに大変な状況になりますから、政府がとれる手といえば、「預金封鎖」。つまりお金をおろさせないことなんですね。

国民のお金なのにおろさせない。ひどすぎるw

そして、新聞記事にあった「月額300円」というのは世帯主は月に300円までしかおろせないという意味だったのです。

ちなみに世帯主以外の人は月に100円までだったようです。

平均収入が540円程度だったので、だいたい世帯主で12万円程度だけをおろせたので生活は大変だったと思います。

そして、預金封鎖をしたらハイパーインフレが止まるわけではありません。

封鎖されてる間にも、円の価値は無くなっていくので、1万円で買えるモノはどんどん少なくなります(>_<)

一方で日本政府が抱えた借金(国債)の価値も無価値になっていきます。

借金が無価値とは?!

つまり踏み倒しみたいなものです。

例えば100億円を払っても、円の価値が1000分の1になっていたら1千万円しか実質的には払わなくてよくなるということです。

日本政府得しましたね~w

つまり、まとめると国民の預金を無価値に近くして、日本政府の借金は踏み倒す。

これが、ハイパーインフレ&預金封鎖の荒業です。怖いですね~。

ちなみに、日本政府の借金はこれだけでは返せず、財産税も徴収したそうです。

国民が持っている不動産、預金などの財産に対して税を徴収する。

しかも最高税率は90%だったとか(>_<) 非常時になったらなんでもやっちゃいますねw

戦後、同じことが起きないように、無限に円と国債を発行できないように、赤字国債の発行は禁止され、円を管轄するのは政府から切り離され日銀の所管となりました。

しかし、赤字国債の発行はなし崩し的に恒例化し、政府と分離しているはずの日銀も政府の意向によって円を無制限に発行しています。

行きつく未来は一つしかありません。

今回は仮想通貨とは関係ない話に終わりましたが、仮想通貨でも同様の仕組みの通貨はいっぱいありますw

では。

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ビットコインはイナゴタワーだったのか?!

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

ビットコインの下落がいまだ止まらず、界隈では「80万円が底だ!」、「いや、30万円だ!」など様々な予想が飛び交っています。

チャートを見てみましょう。BTCUSDあ.png

2月5日22時30分現在で天井から61%下落しています。

どこまでも落ちそうに見えますね(>_<) 関心の高い記事でしたが、ビットコイン暴落の歴史に学ぶでは、ビットコインは過去には30~40%前後の下落後も不死鳥のごとく蘇り、下落の数倍も上昇したことを振り返りました。

今回はポジティブなデータではなく、ネガティブなデータをみて分析したいと思います。

テーマは「イナゴタワー」です。

「イナゴタワー」とは、上昇していく通貨をイナゴがタワーを作るように、急上昇し、一転、天井から地上まで下落していく様を言います。

さきほどのビットコインのチャートをみるとまさに「イナゴタワー」に見えませんか!?(´・ω・)

今回の記事は「イナゴタワー」だったと仮定して、どうなるのかを他のイナゴタワーの例をみて予想していきます。

イナゴタワーというと、最近ではXVGが記憶に新しいですね。

でも、まだイナゴタワーがビットコインと同時並行で崩れていると思われるので、XVGは参考にできません。

まずはモナコインで見ていきます。

mona.png

モナコインは2017年に2回イナゴタワーを作っています。

10月に1回目、11月から12月初めに2回目です。

2回目は現在下落途中なので参考外とします。

1回目のイナゴタワーのチャートが次です。

mona2.png

非常にローソク足が細いですが、これぞまさにイナゴタワーでしたね。

暴騰前が0.47ドル

最高値が6.10ドル(1300%の上昇)

下落後が2.27ドル(63%の下落)

ジョソレノソも大きく儲かりましたが、最高値では売り抜けることができませんでした(>_<) とにかく一瞬で下落しましたね。

モナコインの場合は幸い、その後、1か月程度で再度の上昇をすることになります。

2回目の上昇は24ドルまで上がりましたので、0.47ドルからは5100%の上昇でした(`・ω・´)ゞ

これはパターン1(モナパターン)としましょう。

果たして、ビットコインはこれなのか?!

次にリップル(XRP)をみていきましょう。

XRPの特徴は沼り続けて、突然、急上昇して、一瞬で下落する通貨です。

非常にピークが短いという特徴があります。

2017年12月の上昇後の下落はまだ途上のようですので、今回見ていくのは2017年5月とします。

XRPUSDT.png

USDではチャートが5月以前は出ない関係で、XRPUSDTチャートにしています。

凄い下落のイメージがあるのですが、BTC建のイメージが強く、実はFIAT建ではある程度のところで留まっています。

天井からの下落は68.3%にも及びました(>_<)

その後、ヨコヨコを続け、半年間待つことになります。

これが、イナゴタワー後のパターン2(XRPパターン)です。

NEMも似た傾向を持ちます。

もっと見ていきたいのですが、ガラは気が滅入るので2パターンにしますw

まとめると(2つなのでまとめるほどじゃないですがw)、

モナの1回目のイナゴタワーは63%の下落、1か月後に5,100%の暴騰

XRPの2017年5月のイナゴタワーは68.3%の下落、半年間ヨコヨコ

でした。

そして、ビットコインはいま61%の下落

モナの63%下落、XRPの68.3%の下落に迫っています。

ということは…?!

モナのようにすぐに上昇を開始するか、XRPのようにヨコヨコになるかはわかりません。

あなたはどちらだと予想しますか?

では。

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日本仮想通貨取引所のスプレッド比較

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

 このツイートでまとめたように、日本の仮想通貨取引所に対して、顧客は疑問や不満を持っていると思います。

今回はここでまとめた問題を解消してもらい、日本の取引所が世界で真の意味で1番になれることを願って、記事を書きます。

題して、日本仮想通貨取引所のスプレッド比較!

さっそくいってみましょう~。

ビットフライヤー.png

まずは、現在、日本ナンバーワンのbitflyer!

ビットコインの購入価格878,377円

       売却価格851,932円

で、スプレッドは26,445円!

いや~、しょっぱなから凄いですね~w(何が)

買ってすぐ売るだけで、26,445円資産が減っちゃいますw

さ、次行きましょう~。zaif.png

NEMだ!COMSAだ!zaifトークンだ!のzaifです。

購入価格891,648円

売却価格850,674円

スプレッドは40,974円!

なんとbitflyerの2倍近いスプレッド!きました~w

これで勝つ人はいるのか?!w

さ、気を失わずに、次いきますよ~。

BTCBOX.png

知らない方も多いと思いますが、結構取扱量も多いBTCBOX!

MT.GOX破綻後にすぐに出来たので、実はジョソレノソはBTCBOXでビットコインをこつこつ買っていました~。

購入価格885,867円

売却価格866,431円

スプレッドは19,436円!

おっと、ここまでで一番スプレッドが小さい!

しかし、販売所形式じゃなく取引所形式だと思うのですが、意外とスプレッドが大きいですね~。

では、次~。

DMM.png

エロからミサイル(違)まで取り扱うDMMビットコイン!

購入価格883,323円

売却価格833,323円

スプレッドは50,000円!

きっかり5万円!いさぎいいw

でも、どうなんでしょ。ローラの契約料は高いのか?!

GMO.png

レバレッジのルール変更自由自在wのGMOコイン!

購入価格855,873円

売却価格830,873円

スプレッドは25,000円!

DMMビットコインの50,000円のちょうど半分w

きりはいいが思い切りが悪い気がするw

ビットバンク.png

最後はセキュリティ最高(ツイッター調べw)との噂のビットバンク!

取引所形式なのでスプレッドは不明!

販売所形式がないのは好感が持てますね~。

なぜこれで影が薄いんだ?!w

 

というわけで、愛情込めて、スプレッドをみていきました。

スプレッド順に並べてみます。

1位 DMMビットコイン 50,000円

2位 zaif       40,974円

3位 bitflyer       26,455円

4位 GMOコイン    25,000円

5位 BTCBOX      19,436円

ランク外 ビットバンク

 

もちろん、顧客に優しいのはビットバンクですね!w

スプレッドが小さくなることを願ってます~。

では。

 
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ビットコイン暴落の歴史に学ぶ

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

ビットコインが再度、下落しそうな気配です。

もう一度、最安値の更新を試しにいくのでしょうか?!それとも?!

こんな誰にもわからないことを考えるときは、過去の歴史を振り返るのが一番確かです。

 

DVDEd6EUMAIewG8.jpg

これは、ビットコインの過去の暴落と暴騰を示したチャートで、ツイッターに流れていました。わかりやすいですね。

順にみていきましょう。

①2016年2月の暴落で36%の下落

2017年1月までの1年間で136%もの上昇

 

②2017年1月の暴落で34%の下落

2017年6月までの半年で219%もの上昇

 

③2017年6月から7月の暴落で38%の下落

ビットコイン・キャッシュが誕生する直前でしたね。

2017年10月までの4か月間で166%もの上昇

④2017年10月の暴落で40%の下落

これはビットコインがハードフォークで消滅するのではないか、という恐怖での下落でした。

今のコインチェックやTether、各国の規制に比べても本質的にビットコインに危機が迫る事件でした。そう考えるとビットコイン以外の問題で生じている今の暴落は行き過ぎなような気もします。

2017年12月までの3か月間で556%もの上昇

これが過去の歴史ですが、全て倍返しというか、大きく上昇しており、暴落時に購入した人は大儲けしています。

 

そして、今が70%近い下落

前にブログでも仮想通貨相場予想(2018年2月3日)で書きましたが、④の556%の調整をしているだけのような気がします。

ここでビットコインが崩壊するような問題もないですので、ジョソレノソはここからドルコスト平均法で資金を分散して、ビットコインなどを購入していくつもりです~。

できるだけ安く買えばそれ以上に下がるリスクも低く、リターンも大きいという投資の基本を実践していきます。

中長期目線で。感情を排して。

では。

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poloniexでのショート

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

今日はpoloniexでのマージントレードのやり方を紹介します。

bitflyerFXなどでビットコインの信用取引をされている方は多いと思いますが、poloniexでは11通貨もの信用取引が可能です。

11通貨とは、

LTC、STR、ETH、XRP、XMR、BTS、DOGE、DASH、FCT、MAID、CRM

です(∩´∀`)∩

さっそく画面を見てみましょう。

polo2.png

poloniexにログインすると上の画面が出てきます。

上のタブで、BALANCEをクリックするとTRANSFER BALANCE、DEPOSITS&WITHDRAWALS、HISTORYが出てきますので、今回はTRANSFER BALANCEをクリックします。

すると上の画面になり、Exchangeのとこに仮想通貨の残高が表示されます。

Exchengeに残高があると現物の売り買いができるということです。

左から三つ目のLendingに移すと、仮想通貨を貸し出して利息を得ることができます。

poloniexもいつGOXするかわかりませんので、長期で残高を置くのはリスクが高いかもしれませんね。

さて、今回はマージントレードですから、左から二つ目のMardinに残高を移しましょう。

やり方は簡単です。移したい通貨残高をクリックすると、上のTransferのamountに残高が自動的に表示されます。

ここを移したい量に変更して、Exchange account to Mardin account を選択し、右側のTransferボタンをクリックすると残高が移動されます。

残高が移ったら、タブのMARDIN TRADINGをクリックします。

polo1.png

すると、上の画面になります。

STRBTCのチャートが表示されていますね。右側の通貨をクリックするとチャートは該当の通貨に変更されます。

画面右下のMARDIN ACCOUNTをみてください。上から

Total Mardin Value(マージン口座残高)

Unrealized P/L(未実現利益)

Unrealized Lending Fees(未実現利息)

Net Value(合計残高)

Total Borrowed Value(信用取引合計)

の額が表示されます。

Usrealized P/LからUsrealized Lending Feesを引いた額が含み損益です。

そして、Total Barrow Valueが信用取引のポジションです。

仮想通貨は変動が激しいので、ここはTotal Mardin Valueに対して大きくならないようにしましょう。ロスカットされないように、まずは生き残るのが一番です。

polo3.png

 

画面を下にスクロールすると上の画面になります。

今回は売りたいので、右側のSELL STRにPRICEやAMOUNTを入力して売れば完了です。

画面真ん中にOPEN POSITIONがあります。

ここが信用取引でとっているポジションです。

ジョソレノソのポジションはSTR(XLM)を0.00004739でショートしているということですね。

さあ、どうなるでしょうかw

poloniexの信用取引は2.5倍のレバレッジがかかっています。

繰り返しになりますが、仮想通貨は現物でも急激な暴騰、暴落がありますので、さらにレバレッジをかける信用取引は大変リスクがあります。

リスクを計算しながらポジションを取りましょう。

最後に、なぜジョソレノソがSTRのショートを選択したかを説明します。

STR.png

これがSTRのチャートです。

STR(ステラ)はXRPのチャートととても似た動きをします。

そして、急激に暴騰して、急激に下落する特徴を持ちます。

もちろんそれは今までの短い期間での特徴なので、今後はわかりませんが。

2017年5月も急騰して、その後、激しい下落で元の価格に戻っていますね。

ジョソレノソはその特徴どおり下落すると予想してショートしたというわけです。

そして、なぜそれならXRPをショートしなかったか。

今のところ、XRPのが下落スピードが速く、STRのほうが高値から下落していないためです。

現物を底値で買えばほぼリスクなしに大きなリターンを得られるのと一緒で、ショートの場合は高値で売ればリスクが小さくリターンを大きく得られるという理屈です。

もちろん突然STRに好材料が発表され暴騰の可能性はありますので、どうなるかはわかりません。

では。

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JPY(円)がICOしたら???

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

みなさんが仮想通貨に入ったきっかけはなんですか?

ジョソレノソは10年以上前から、「日本円の価値がなくなる」と考え、いろんな通貨やインフレの仕組みなどを勉強しているうちにプログラムで自動的に発行され、発行数量が2,100万枚で決まっているビットコインに魅了され、この世界に入ってきました。

政府がFIAT(円などの法定通貨)を発行できると、どうしても景気対策などで発行枚数を増やすインセンティブが働きます。発行数量を増やすと、単純化していえば1枚当たりの価値が薄まり、その分、円の価値は下がって物の値段は上がる。そして、賃金も同様に上がっていき、逆に政府の借金の実質的な価値は減価していくために、選挙という仕組みがある以上、これは必ず起こる事象なんだと思います。

しかし、みなさんはこの発行量がほぼ無限ともいえるような円をどれくらい信頼しているでしょうか?

例えば、1万円札。

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欲しいですよね?!w

でも、1万円札そのものには本来価値はない。

この1万円札を造幣局が作る原価は20円と言われています。

つまり、みなさんは20円で作られた紙を大事にしているわけですw

では、なぜ20円が原価の1万円を大事に思うのでしょう。

それは、簡単に言うと、発行している日本政府(正確には日銀ですが実質的な価値の裏付けは日本政府でしょう)をみなさんが信用しているからです。

こういうと、「いや、日本政府なんて信用していない!」という方も多いかもしれません。

しかしながら、日本政府の政策とかには反対かもしれませんが、日頃、使っている紙幣や硬貨が突然価値がなくなったり、減ったりすることなど考えてもいないことでしょう。

法定通貨の信用は政府の財政余力、徴税権、軍事力などを背景とした政府への信用に裏付けされていると言われています。

日本は軍事費は世界8位、そして消費税もいまだ10%ですので、20%以上の国も多いなかで徴税権もありそうです。脱税者も他国に比べて少ないでしょうしね。

でも、日本の財政は危ない水準です。

2017年3月末で1,071兆円。

対GDP比199%。

日本の借金時計

財部誠一さんの運営する日本の借金時計に、刻々と増え続ける日本の借金を確認することができます。

絶望的ですよね(>_<) 日本の税収は60兆円にも足りません。 一方で借金は1,000兆円を超え、毎年増え続ける。

よく家計に例えられますが、年収60万円なのに、借金は1,000万円みたいなものです。

おそらく近い将来、借金の利息だけで税収のほとんどを食いつぶすような事態になるでしょう。それくらいの自転車操業に入っています。

仮想通貨ブログらしく、JPYがICOしたらどうなるか考えてみましょう。

【JPYのICOホワイトペーパー】

〇使用方法:お年寄りの年金や医療費、公共事業、公務員給与を支払うために毎年、発行数を

増やします!また、すでに20兆円以上のETFを購入して、株価を高値にみせかけてます!

〇発行枚数:無制限!

〇減価:1万円あたり20円!

〇価値の源泉:みなさんの何も考えない信用が頼りです!

〇過去の実績:終戦直後の1946年に円は急激にインフレし、銀行を預金封鎖して新円に切り替

えて借金を踏み倒した実績があります!

 

少し誇張して書きましたが、JPYのICOがあったら、みなさんは応募するでしょうか?

ジョソレノソはするわけありませんw

大暴落が確実ですから。

 

余談として、仮想通貨でもJPYみたいな通貨ありますよね。結構人気ですw

無限に刷ったり、運営が最初に不公平に保有した通貨分をエアドロップとかPOS報酬で配る。

その無料で配られる報酬欲しさにその仮想通貨を買って、ただでもらった報酬分以上に価格下落をくらい、資産を減らしていく。

そう、あの仮想通貨ですw

では。

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2018年2月仮想通貨できごとカレンダー

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

2018年2月の仮想通貨できごとカレンダーも随時更新していきます。

備忘録としてお使いください~。

2月1日 警視庁がコインチェックのNEMハッキングデータ解析を開始

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警視庁がコインチェックのNEMハッキング事件のデータ解析を開始しました。2014年のMT.GOXハッキング事件では解明できず、その後2017年にようやくFBIがハッキング犯を逮捕する事態がありましたが、今回はどうでしょうか。

2月2日 金融庁がコインチェックに立ち入り検査

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既に1月に書面で状況を提出するよう行政処分を行っていた金融庁が、突然、コインチェックに立ち入り検査に入りました。顧客資産の弁済が不透明のために、資産のさらなる流出等にならないように緊急で入ったとも噂されています。

金融庁が本日以降もコインチェックに常駐するようです。

india-1.jpg

インド政府が仮想通貨は法廷通貨とは認めないとのニュースが流れました。

規制強化との観測で仮想通貨は大幅下落しました。

実際にインド政府がどこまで規制するかは情報が錯そうしている状態です。

2月3日 コインチェックが顧客資産は保全されているとの発表

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被害者弁護団は結成されるなど、コインチェックが顧客資産を弁済できないのではないか、との疑念が高まっていることを受けてか、コインチャックが顧客資産は保全されているとの発表を行いました。金融庁監督下で行われたため、一定の安心感をもたらしたといえるでしょう。

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ゴールドとビットコインの怪しい関係

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

ビットコインの価格をみなさん読めずに、他の仮想通貨を含めて、ホールドなのか買いなのか、それとも売りなのか悩んでいることかと思います。

ツイッターの投稿を見ていても、勝ちまくってきた方でさえも迷っているのが見て取れます。

一応、不詳ジョソレノソもツイッターの中では、かなり勝っている上位にいそうな気が投稿からするのですが、もちろん迷っています。

でも、中長期投資としたら、楽観的で買いですけどね。

仮想通貨相場予想(2018年2月3日)

今回はビットコイン価格の先行指標としてゴールドが使えるのかを見ていきます。

ゴールドといってもビットコインゴールドではなく、地金のほうですね。

GOLD.png

これがゴールドとビットコインのチャートです。

どちらがゴールドでどちらがビットコインかわかりますか?

もちろん青いチャートがゴールド、赤いチャートがビットコインです。

2017年11月29日に、赤いチャートと青いチャートが交錯しています。

新しいアセットであるビットコインが昔からの価値の保存手段であるゴールドを抜いた歴史的な瞬間でした。

その後、2度交錯し、現在はゴールドがまた価格では上回っています。

ここで気づいた方も多いと思います。

11月29日にチャートが交錯してから、ゴールドとビットコインの価格は逆相関にあるのではないか、と。

12月12日ゴールドは大底をうち、反転を始めます。

ビットコインは12月17日に天井から下落を開始します。

ゴールドがトレンド転換してから5日後にビットコインがトレンド転換する。

データが少なすぎて確実性にはまだ薄いですが面白いデータですね。

そして、大事なのは未来予想。

ゴールドは1月25日に天井からの下落を今のところ開始しています。

そして、ビットコインはその8日後にひとまずの底を打っています。

これは、トレンド転換がまたしてもゴールドとビットコインの間で逆相関で行われたのか?!

まだわかりませんが数日、注目してみましょう。

界隈はまだビットコインは下がるとの予想が大勢のようですが、ジョソレノソはビットコインの底打ちは近い、と考えています。

答えあわせはもうすぐです。

では。

 

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バックトゥザフューチャーbitfinexハッキング直後編(ビットコイン)

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

いま仮想通貨界はコインチェックのNEMハッキング事件で揺れています。

みなさんも、ここで買うべきか、売るべきか、はたまたホードルしとくか、など悩んでるのではないでしょうか。

今回の企画は過去に起きたハッキング事件直後にタイムスリップしたとして、みなさんがどのようなトレードを行うか考えてもらうという画期的な企画ですw

記念すべき第1回は2016年8月2日に起きたbitfinexのハッキング事件です。

この事件は約120,000ビットコインがハッキングにより盗難されたという事件で、bitfinexの保有資産の約36%が失われたと言われています。

さっそく、当時のBTCUSDチャートをみてみましょう。

2016.8BTC

事件が起きた2016年8月2日はチャートの一番右側です。

ビットコインの価格はというと8月2日時点で594ドル付近です。6万円強という安値に驚きますね。そうなんです。わずか1年半前はビットコインが6万円強で買えたのです。

ここで、みなさんの決断力を確かめてみましょう。

bitfinexのハッキング事件はその後、顧客資産を全て36%カットし、代わりにBFTトークンを顧客に配布します。

BFTトークンは1ドル1BFTで取引され、わずか半年後の2017年3月にbitfinexの業績向上により全て返済されることになります。

さあ、あなたはビットコインをいつ買いますか?それとも売りますか?

BTCその後.png

答えはこのチャートです。

ビットコインは8月2日のハッキング時594ドルあたりから、8月14日に560ドル前後まで下落し、9月3日までヨコヨコし、3月には1,315ドル、11月には10,000ドル突破と急激な暴騰を見せることになりました。

さあ、いまbitfinexハッキング直後のような状況にあります。

bitfinexは約36%に資産を失いました。

コインチェックは5億NEMを失いました。

半年後のビットコイン価格をあなたはどう考えますか?

ビットコインを持つのか、それとも円に逃げるのか。

仮想通貨相場予想(2018年2月3日)

では。

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仮想通貨相場予想(2018年2月3日)

こんにちは。音速のGOXこと半角のジョソレノソです。

現在の仮想通貨の相場状況は、非常に弱気ですね。

下落の理由は大きく4つあると思いますが、中長期の相場予想(短期はおそらく誰もわかりませんので)をするために一つ一つの相場に与える影響を考えていきましょう。

①コインチェックのNEMハッキング事件

②Tether社のUSDTに対する疑念

③各国政府による規制強化

④2017年12月の急激な暴騰による調整

①コインチェックのNEMハッキング事件

これは、もう日本人なら誰でも知っているので、説明は省略しますが、日本で仮想通貨取扱量2位を誇るコインチェックから580億円相当のNEMがハッキングで盗まれ、現在も事件は解決に至っていない事件です。

ポイントは3つ。

1)NEMのハッキングはNEM自体の弱点だったのか?

もちろんNOですね。

コインチェックがコールドウォレットに保管するなどの適切なセキュリティを行っていなかったためです。

  →仮想通貨の中長期的な価値、評価に対しての悪影響はなし

なお、本題とはずれますが、NEM自体の価格に対しては、5億NEMが死蔵されるから価格は上がる、という意見が大勢でしたが、そうとは言い切れないでしょう。

ハッキング犯がICOでほかの通貨に交換をしようとしていたり様々な方法で5億NEMの売り圧力がかかるのはマイナス、知名度アップはプラスですが、一番の下落要素は2017年12月にNEMが急騰しすぎたことでしょう。この急騰はNEM自体の価値が突然上がったわけではなく、出川組と呼ばれるコインチェックのCMなどをみて新たに仮想通貨を購入してきた層がツイッターで人気の高く、見た目の単価が安いことを主な理由として購入したためでしょう。この調整はまだ終わってない可能性が高いですので、NEMの購入は個人的には推奨しません。

2)顧客資産は弁済されるのか?

これは執筆現在(2月3日)まだコインチェックから正式発表がありませんので事実はわかりませんが、2014年に起こったMT.GOXハッキング事件に比べると、顧客資産が棄損されるリスクは小さいでしょう。

MT.GOXハッキング事件もまだ真相は完全には明らかになっていませんが、MT.GOXが保有している85万ビットコインのうち65万ビットコインが失われた事件です。

保有する76%ものビットコインが失われたのに比べると、コインチェックが取扱う13仮想通貨と円の資産総額に対して、NEMだけがハッキングされた事件をMT.GOX事件と同一に扱う必要は冷静に考えるとないでしょう。

短期では下落リスクはありますが、今の仮想通貨時価総額から考えるとそれほどの衝撃はないとみます。

 →仮想通貨の中長期的な価値、評価に対しての悪影響はなし

3)コインチェックは金融庁登録されるのか?

これは正直わかりませんが、個人的な予想としては、現在のコインチェックそのままでは金融庁は登録を認めず、買収などで経営主体を変えてから再出発するのではないかと思います。

金融庁としてはこれだけの社会的な大事件を起こしたコインチェックをそのまま登録することは自分達への批判がさらに高まることは必至だからです。

ただこれはあくまで予想なので実際の成り行きを見守りましょう。

もし、予想どおりコインチェックそのままでは金融庁登録されない事態になったとしても、短期的には相場にはマイナスの可能性はありますが、他の日本の仮想通貨取引所のセキュリティー強化に繋がることですので、どちらかというと仮想通貨の相場に与える中長期の影響はプラスとみます。

→仮想通貨の中長期的な価値、評価に対しての影響はプラス

以上が、コインチェックのNEMハッキング事件に対する評価です。

まとめますと、中長期では相場には悪影響はなく、仮想通貨取引所のセキュリティー強化ということでむしろプラスと評価します。

②Tether社のUSDTに対する疑念

Tether社のUSDTはご存知ない方もいると思うので簡単に説明しますと、

Tether社がUSDTという仮想通貨を発行しているのですが、USDTはUSDドルとほぼ等価の仮想通貨です。

円やドルなどのFIATを扱っていない仮想通貨取引所はbinance、bittrex、poloniexなど多数ありますので、USDドルとほぼ等価のUSDTは非常に使い勝手の良い通貨となっています。

しかし、USDTは同額のUSDドルをTether社が担保として所有している、という前提で発行されていますが、担保のUSDドル以上のUSDTが発行されているのではないか、という疑念がささやかれています。

これが事実だとしたら、架空に発行されたUSDTによりビットコインなどが高値で維持されているということですね。

Tethe社のUSDTへの疑念は実はいま始まったものではなく、2017年から何度も話題に上っている問題です。

それがなぜいま騒がれているのか。

それは、1月末にブルームバーグ等により、

米商品先物取引委員会が Tether社とそこと経営を同じくする仮想通貨取引所bitfinexに召喚状を出した、

と報道されたからです。

しかしながら、気になるのは、召喚状が出たのは2017年12月6日のものだったと後にニュースで流れたことです。

なぜ、2か月近く経って改めてニュースになったのか。

ここも推察になってしまいますが、ビットコイン価格を安値にしたい勢力がTethe社の疑惑を利用したのかもしれません。

普通は2か月近くも経った古いニュースを改めて報道する意味はないですし、するとしても、新たな事実が発覚した際ではないでしょうか。個人的にはそう考えたほうが納得感があります。

例えば参入を始めたウォール街が安く仮想通貨を購入したいためだった、というのは陰謀論だと笑われてしまうでしょうか…。

さらにそもそも仮に事実であったとしても(限りなく事実だと予想しますが)、Tether社のUSDT問題もTether社の問題であり、仮想通貨に欠陥があるわけではありません。

もちろん一時的な下落は生じるでしょうが、下落した後にむしろ不安材料がなくなって仮想通貨相場にはクリーンは好環境になるでしょう。

→仮想通貨の中長期的な価値、評価に対しての悪影響はなし

③各国政府による規制強化

こちらもTether社のUSDT問題と同様に年中行事です笑

そもそも仮想通貨は既得権益を脅かすイノベーションです。

具体例を一つあげますと、今までみなさんは貯金などの資産を銀行など金融機関に預けてきました。もちろんタンス預金や金塊を自宅保管などもできますが、基本は金融機関ですよね。

しかし、ビットコインをはじめとする仮想通貨は「個人で価値を保存し、やりとりできる」という特徴があります。

数億円の財産を札束や金塊で自分で保管するのは困難ですが、仮想通貨ならウォレットで自分で管理し、世界中に送金できます。

送金が遅いと言われるビットコインでも10分から数時間で地球の裏側の人にも送れます。

また、ビットコインの送金手数料は高騰していますが、それでも銀行から国際送金すると数千円もかかるよりは安価であることが多いですし、ライトニングネットワークなどの新しい技術が普及すると1円もかからず1秒以内で送金が可能になると言われています。

さらにビットコイン・キャッシュやXRPなど数円で早く送れる通貨も既にたくさんあります。

そうなると、便利なものができると困るのは銀行などの金融機関です。ネット処理なら可能ですが、銀行窓口には平日の9時から15時までにいかなくてはいけない。ネットでも15時を過ぎると翌日扱いになってしまうなど、仮想通貨には長い目でみると勝つのは困難で、徐々に顧客を仮想通貨に奪われていくのは自明の理です。

また、政府に目を向けても、仮想通貨は既得権益を脅かします。

通貨発行益といって政府は通貨を発行することで莫大は利益を得ていますが、運営主体がなく自動的に発行され、発行枚数が決まっているビットコインなどが普及すると、その通貨発行益が脅かされます。

また、マネーロンダリングに利用されるリスクや、今回のコインチェックハッキング事件のように国民の財産が失われる危険、さらに自国資産が資産フライトといって、海外に国の富が流出してしまう確率も増すことも政府が避けたいことでしょう。

こういった理由で、仮想通貨を政府や金融機関などの既得権益は規制を今後もしようとするでしょう。

でも、規制が相場に与える影響はいつも、「規制前後はマイナス、規制後は安心して仮想通貨を利用できるようになるのでプラス」です。

いまもコインチェックハッキング問題で金融庁は仮想通貨取引所や分別管理やセキュリティーなどへの指導強化を図ると思われますが、利用者にとっては安心して利用できる環境になりますよね。

また、2017年4月1日に日本において、世界に先駆けて「仮想通貨法」が制定されたときも仮想通貨ツイッター界隈には動揺が走りましたが、その後、仮想通貨相場、仮想通貨トレードへの参加者は加速度的に上昇したのは記憶に新しいところです。

→仮想通貨の中長期的な価値、評価に対しては影響はプラス

④2017年12月の急激な暴騰による調整

最後の要因は、急激な暴騰の調整をしているだけ、です。

実は1月下旬からの下落はこれが原因大きなものだと考えています。

どんな市場も上がり続ける相場はなく、逆に下がり続ける相場もありません。

①から③の理由をみてきましたが、仮想通貨自体の問題はありませんでした。

そして、長い視点でみて、仮想通貨、ブロックチェーンは普及するでしょう。普及しないという方は少ないのではないでしょうか。

そうなると、仮想通貨の相場もこれでクラッシュはせず、2017年12月に急激に暴騰した一時的なバブルを調整しているだけ、というのは可能性が高いと思います。

→仮想通貨の中長期的な価値、評価に対しては悪影響はなし

以上、4つの下落要素を一つ一つみましたが、仮想通貨の中長期相場に与える悪影響はないか、逆にプラスでした。

では、おまけ予想として、調整はどれだけの規模で収まるのか。これは難しい。

まず仮想通貨全体の時価総額は2017年12月8日の8,320億ドルくらいです。

執筆現在(2018年2月3日)が4,229億ドルです。

ピークから約半分になったということですね。

今の時価総額は2017年12月7日付近まで戻りました。

どの価格がバブル調整が終わるかは神のみぞ知るですが、チャートをみる限り、ほぼ調整は終わりかけ、とみます。

ここから下落しても10~20%の下落で収まり、また今まで長期上昇してきたように上昇を開始すると予測します。

え!?10~20%の下落は激しすぎるって?

仮想通貨では1日で下落する幅です。むしろ下落リスクが「たった」10~20%で、リターンが数倍、数十倍なら、中長期目線で買いを推奨します。

短期はやめましょう。

投資は自己責任で。では。

 
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